金融业务拓展方案金融理财业务拓展方案

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金融业务拓展方案金融理财业务拓展方案

1、在每月理财销售方案公布后，按之前格式制作当月理财宣传页，贴于公司醒目位置。

2、利用晨会等时间向每一位员工讲明本次销售的理财产品的名称、期限、收益率等客户关心的事项，给每一位员工发放宣传页，以便顾客问都能做出正确解答，同时也提高了员工的全员营销意识。

3、给价值客户发送短信，及时告知理财讯息，以便价值客户了解最新理财资讯。

4、统计当月到期理财，在到期前逐一给客户打 ，询问购置意向，并帮助客户选择适宜的理财产品，同时也可了解客户资金流向，通过客户了解其他银行的理财销售方案和销售方式，做到知己知彼，便于我行改进缺乏，提供更好的效劳。

5、在每次销售前和销售后，都及时做好记录和统计工作。做到心中有数，以便在销售日当天安排客户有序的购置，在销售完毕后对客户各项信息资料进展分类归集和系统分析。

6、组织户外宣传，每两周一次，利用周末或班后时间组织营业室员工分组宣传，每次由个人营销岗带队，带着3名员工，在繁华地段或高级小区旁进展宣传，张贴海报及发放传单，并纪录意向客户姓名 。

7、在营业室内，做好理财推介和客户推广工作，对主动询问客户做好资料留存和定期回访工作。

在理财的营销中，善于发现和。建立、健全的客户档案，保持并加深与客户的联系，定期与客户沟通，对优质客户实施预约效劳和跟踪效劳。分析客户信息，对客户进展分类，不同客户采取不同


的营销方式。瞄准重点客户，通过理财为基点，发现其可挖掘的其他需求，对其实施精准营销、一站式营销、公私联动式营销，利用专业的效劳、多样的产品留住客户，从而扩增优质客户规模，充分表达优质客户的价值，以期到达与客户共同实现双赢的开展目标。

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