【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《客户销售统计表格模板》，欢迎阅读！
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9.3客户关系管理表格
9.3.1客户销售份额统计表
区域
客户 编号 备注
客户 名称
上年度销售额
今年累计销售额
金额（元） 所占比率（%） 金额（元） 所占比率（%）
Word文档资料
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9.3.2客户销售统计表
客户名称 客户地区
数量单位：件/金额单位：元
产品名 月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 备注
产品1
产品2
产品3
产品4
产品5
销售销售销售销售销售销售销售销售销售销售数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
Word 资料
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9.3.3客户馈赠申请表
区域
客户编号
备注
客户名称
负责人
交易拟赠礼品数预算价现状 礼品 量（件） 值（元）
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9.3.4客户收款状况统计表
区域
单位：元
月
客户名称
销售额
合计
累计欠款
本月收款
尚欠收款
Word 资料
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9.3.5客户数量变动分析表
区域
大客户数量
销售金额等级
原有 新增 减少 现有
普通客户数量
实际实际
原有 新增 减少 现有 增减 增减
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9.3.6客户登记表
区域
客户名称
负责人员
经营项目
年交易额（万元）
优惠产品
优惠价格（元）
备注
Word 资料
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9.3.7特殊客户优惠申请表
区域
单位：万元
客户名称
负责人
经营去年交易项目 金额
今年预计拟给予价交易金额 格优惠
批示 备注
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9.3.8市场开发评估表
区域
业务代表1
现存问题
解决难度
业务代表2
业务代表3
主管人员 其他相关人员
可行性判定
业务代表 对策
主管人员
区域负责人 备注
Word 资料
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9.3.9新开发客户记录表
区域
客户名称
电话
企业地址
E-mail
负责人
推销产品
第一次交易
额
第一次交易产品名称
开发经过
备注
批示
制表人：
制表时间：
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客户企业信用度分析表
客户名称 区域
市场环境
业务往来企业的市场环境状况如何？ 当今国际环境下业务发展如何？ 金融环境如何？ 业界的长期展望如何？
业务往来企业的经营是法人还是个人？ 经营素质
资本资金如何？ 同行评语如何？
总公司、关系企业、主要银行的信誉如何？
劳资关系如何？
是否有不正当交易的传言？ 评与外部团体的联系如何？ 价 是否有经营有问题的传言？
税务是否正当？ 市场现状
主营产品的销售状况如何？ 销售战略是否困难？ 批发商或零售商是否安全？ 库存管理、交货措施是否健全？ 过去的平均利益如何？ 财
企业的资产如何？ 务
贷款是否适当？ 状
过剩投资是否安全？ 况
是否有不良的债权？ 综合评价
制表人：
制表时间：
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客户购货订单表
区域
姓名 邮编 货品名称
总积分额 总购货额 累计总价 备注
货品编号
编号 地址 数量
价格（元）
电话 购货额（元）
累计额（元）
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客户订单明细表
区域
订单号 产品名 规格 批号等级 交货方式 交货数量 用途 完成日期 色号 合计 备注
箱数
箱号
客户名称 客户地址 联系电话 订货数量 L/C（信用证） APPNO.（订单号）
包装 出货日期 净重
邮编 毛重
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客户货品送货单
区域
客户名 E-mail 订货日期 货品名称
合计
货品规格
数量
地址 电话 送货日期 单价（元）
总金额（元）
备注
说明：此单据为上列购物开出，请注明地址和电话
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客户年度销售额明细表
区域
单位：元
期别
月别
金额 1
月 占全年比率 金额 2
月 占全年比率 金额 3
月 占全年比率 金额 4
月 占全年比率 金额 5
月 占全年比率 金额 6
月 占全年比率 金额 7
月 占全年比率 金额 8
月 占全年比率 金额 9
月 占全年比率 金额 10
月 占全年比率 金额 11
月 占全年比率 金额 12
月 占全年比率 合计
金额
××××年度 预计
实绩
××××年度 预计
实绩
××××年度 预计
实绩
Word 资料
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客户销售计划执行统计表
客户名称 区域单位：元
产品名称
月别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
预计 实绩 预计 实绩 预计 实绩 预计 实绩 预计 实绩 预计 实绩 预计 实绩 预计 实绩 预计 实绩 预计 实绩 预计 实绩 预计 实绩
产品1
产品2
产品3
产品4
产品5
合计
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市场营销动态分析表
区域
公司名称 组织形态 控股关系 资金来源 财务能力 其他 批示 备注
原有状况
变更情况
变更时间
主管人员
Word 资料
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客户营业效率分析表
客户名称 区域
区别 项目 销售额 （万元） 客户数量 每个客户 销售额（元） 员工数量 员工人均 销售额（元） 营销工作人员数量 每位销售员人均销售额（元） 每位销售员的市场面积 每平方米的销售额（元） 每平方米的库存 备注
本月
本年每与每月平去年与去年同今年累与去年累月平均 均的比率 同月 月的比率 计 计的比率
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客户赊销款余额管理表
区域
单位：元
上月
客户名称
余额
本月 赊销额
本月回收额
本月
现金应收
折扣 退货 扣除 合计 余额
存款 票据
Word 资料
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客户绩效管理表
客户名称 区域
月份 项目 交易客户数量 预计订货总金额 （万元） 取消订货总金额（万元） 实际订货金额 （万元） 达成率 占总营业额比率 本月未收账款 （万元） 收款率 货款延长天数 税额 （万元） 重大贡献 重大过失 新开 客户数 到账记录
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
101112月 月 月
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客户资料表
区域
客户 地址 电话 经营者情况
姓名 性别 年龄 学历
语言
籍贯
以往荣誉
金融状况
往来银行 账号
记事 兑现情况
资金状况：丰裕充足紧张短缺危险
付款情况
付款态度：爽快普通尚可延迟为难欠款 其他说明：
经营概况
经营方针 1．积极2．保守3．坚实4．平常5．凌乱6．投机 业务状况 1．兴隆2．渐盛3．常态4．衰退5．危险
营业种类
进货对象 1．××牌占××%2．××牌占××%3．××牌占××%
销售种类 1．××门市××%2．××门市××%3．××门市××%4．其他××% 销售范围 1．本地2．其他地区
销售价格 1．合理2．略低3．略高4．削价 营业性质 1．专营2．兼营
每月平均销售实
绩 每月平均销售力
最高
进货 进货 月额
销售
最低
存货
月额
销售
存货
一般概况
组织 1．独资2．合资3．股份公司 门市面积 1．大2．中3．小
开业时间 年月日
门市部置 1．好2．普通3．可以4．不好 仓库 1．大2．中3．小4．无
退货习惯 1．无2．合理3．正常4．不正常 财务管理 1．佳2．可以3．一般4．恶劣 存货管理 1．佳2．可以3．一般4．恶劣 店铺
1．自由市价××元2．租用租金××元
Word 资料
续
店址 车辆 同行业中地位 员工情况 对国际名牌认知
1．了解2．略知3．熟知4．感兴趣5．不知
度
最近半年来的实绩变化：以往每月平均实绩概况预测 与其他厂家的特殊关系：
保全关系
实际
名称 所有权 记事 登记价格 担保手续
价格 担保
物
营业执照
商号 资本额 店址 负责人 身份证 担保手续
号
店保
姓名 身份证号 住址 记事 担保手续
个人
保
经销
合约
资信机构提供资
料
结论
最高信用程度
批示
销售经
理
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1．闹市2．商业街3．住宅区4．工矿区5．郊区 1．轿车2．大客车3．三轮车4．摩托车 1．一流2．二流3．三流 店员名 推销员名 修理工名 临时工名
总经理 备注
营销总监 销售主管
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客户招待申请表
区域
申请人 客户名称
部门 招待场所
申请日期 招待日期
客户方面同席人
员 本企业同席人员 招待事宜安排人
员 招待目的 注意事项 上级领导审核 区域负责人审核 财务部审核
招待费用 预算金额（元） 实际支出（元） 费用说明
会用交礼其合议 餐 通 品 他 计
Word 资料
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客户开发计划表
区域
客户名称 拜访对象 地址 电话
计实计实计实计实计实计实计实计实划 际 划 际 划 际 划 际 划 际 划 际 划 际 划 际
1月 2月 3月 4月
拜访时间 安排
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
备注
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客户拜访计划表
区域 日期
客户开发专员
拜访客户
编企业名或号 工厂名
拜
约定
访所属
面谈者 电话 时部门 间
拜访要点准
备
分类
Word 资料
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客户拜访记录表
区域
客户名称 详细地址 拜访对象
增长率 信用度 注
意总利润率 事
综合评价 项
业界地位
其他
已解决的问题 注意事项 备注 制表人：
制表时间：
.
客户联络计划表
区域
序号 客户名称 联系方式 联络人员 联络时间 联络目的 联络地点
备注
Word 资料
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重点客户管理表
区域
销售额前10名
序号
客户名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 重点管理客户
客户经理建议 营销总监建议
销售增长前10名
销售利润前10名 客户名称
利润率（%）
销售额增长率
客户名称
（元） （%）
销售额目标
将其设为重点客户
的原因
实现目标的行动措施
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客户区域分析表
项目 年度
备注
区域
客户数量
占客户总数量的比例
占该区总销售额的比例
Word 资料
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客户调查明细表
区域
客户 名称
负责人
接洽 人员
厂长 接洽人 经营方式 业务发展情况 业务范围
经济 状况
价格 企业性质 组织员工人数 付款期限
付款 条件
方式 手续
与本企业往来
年度
主要采购产品
旺季
月
月销量
淡季 月
销售对象
电话 年龄 年龄 职称
月销量
地址 文化程度 文化程度 负责事项
□股份有限公司□有限公司□合伙店铺□合资 职员
人
管理层
金额
旺季每月 淡季每月
制表时间： 人
合计
制表人：
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大客户汇总评定表
区域
客户编号
备注
客户名称
客户等级
信用程度
设定条件
年度目标
Word 资料
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9.3.30大客户分析表
区域
客户名称 主营业务 总部地址 分部地址 法人代表 业务银行 资金状况 在同行中的地位 月均销售量
从业时间 注册资金
董事长
销售合同 电话 电话
出生年月 成立时间 信用状况 男 总经理
直接主管
□已签订□正签订□未签订
□佳□一般 □差□很差 女 建筑物
合计
□充足□一般□不足□紧张 □领先□居中□落后
土地
员工人数 库存量
不动产
总部 分部
面积（m2）
自有
租赁
面积
层数 自有 租赁
（m2）
近半年每月营业收支情况
销售管理营业利息
折扣 损益成本销售费赢利
额费用利润支付额
（元） 用（元） 率（%）
（元） （元） （元） （元） （%） （元）
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9.3.31大客户问卷调查表
客户名称 区域
调查项目
您对本企业的印象如何？
企业
您是否了解本企业的业务和资费情况？ 您对本企业提供的服务是否满意？ 本企业提供的产品是否稳定？ 您对故障处理的速度是否满意？
产品和服务
本企业是否提供了令您满意的解决方案？ 本企业提供的产品是否满足了贵公司的业务需求？
本企业提供的产品服务是否达到了您的期望？
客户经理是否了解贵公司的业务情况？ 客户经理是否能和您愉快交流？
人员
客户经理是否能为您解答疑问？
客户经理是否能为您提出合理的建议或给予帮助？
客户反馈信息 备注
制表人：
制表时间： 上次 本次 差异 评分 评分 分析
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9.3.32大客户经理考核表
区域
姓名 职位
公司目标
提高销售额 提高现金流指标 加强成本控制
所在部门 入职时间
审核人 审核时间 部门目标
扩大市场份额
提高回款率，缩短回款周期 控制销售成本
提高客户营业额与利润率
保留现有优质客户，提高整体客户质
提高客户满意度，缩短客户咨询回复周量
期
维系旧客户，确保客户忠诚度
提高客户对明星品牌的认知度、美誉度 个人绩效
目标
权重
衡量指标
指标值
考核评价
保留优质客户
制定优质客3个月完成计
10% 户维系计划并划，全年实施并不
实施 断完善 30%
大客户流失率
0
确定目标10个， 签订合同5个 ××万元
开发目标大客户
通过市场分析，确定目标大20%
客户，正式签订业务合同 10%
目标大客户下单量
提升现有普通客户潜力 加强办事处管理
提升现有普
20% 通客户成为大
客户 各办事处投
10% 诉（非业务原
因）次数
5个
不超过5次
本文来源：https://www.wddqxz.cn/f62879f26c1aff00bed5b9f3f90f76c661374c32.html
2022-05-24
