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CRM客户管理系统使用办法
为了顺利实施“ CRM客户关系管理系统”（以下简称“ CRM系 统”），规范数据管理，提升数据安全和使用效率，特制定本办法：
一、 “CRM系统”是客户数据管理唯一体系，该系统是客户隶属 关系评判
的唯一标准；“CRM系统”设管理员、经理端、坐席端 三级权限。管理员拥有系统管理最高权限，经理拥有本组所有坐 席端客户查看权限，坐席端权限包括 ……，需要共享客户的，坐 席端可以向管理员提出申请，由管理员进行共享操作； 二、
各经理端和坐席端都有账号和密码，经理端账号为“经理姓名 +组”，
坐席端账号为本人姓名，初始密码都是 111111,各端口必 须立刻更改初始密码，妥善保管好密码，定期更换； 三、
所有数据必须入“ CRM系统”,数据唯一性通过“手机号码” 判定，证
券通客户数据“手机号码”只能是11位数标准手机号或 各地标准座机号，不允许以加 0、其它数字、字母或其他符号等 方式新增客户数据入系统；“概念与主题”客户、“飞常股道”客 户与证券通客户数据有重复的，可以加其它特殊符号新增进系统； 四、
数据分配按照坐席端平均分配的原则执行，兼顾个人业绩表 现，新人原
则上不分配新数据，而使用新人组“共享数据”； 五、
数据管理按照“新数据+坐席端数据+本组共享数据”三部分管
理模式进行管理；
新数据由管理员导入系统，统一分配移交到各坐席端的“原始客
户”栏；“原始客户”栏存有数据未处理的，管理员有权不给该坐 席端分配移交新数据
坐席端通过电话等沟通“原始客户”，按照沟通结果进行分类，分 别进入“不明客户”、“潜在客户”、“意向客户”、“商机客户”，客 户名称、性别、Email、地址、邮编、资金量、备注等信息要尽可 能详细，沟通信息要填写在“关联活动”里
坐席端对成功达成交易的客户要填写“流转单”，通知到客服，并 转入成交客户下的“待升级”栏，由经理上报管理员进入升级程 序（具体按“业务流程和业绩分配办法”执行） 坐席端只允许与“本组共享”栏之间移交数据 禁止坐席端之间互相移交客户数据 六、
各坐席端保有的数据不得超过 200条（成单客户数据除外）， 超出部分，
管理员有权任意选取移交至“本组共享”栏，由此造 成的损失由相关的坐席端白负；A 七、
原则上，各坐席端客户数据超出 10个工作日未处理的，管理 员有权将
之移交至“本组共享”栏； 八、 九、
各组“本组共享”栏数据每周更新一次；
违反以上规定的，会受到限制权限、停发新数据或罚款
50元
的处罚。
本办法白发布之日起施行
本文来源：https://www.wddqxz.cn/bac5a82a86254b35eefdc8d376eeaeaad0f31696.html
2022-07-11
