【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《ERP数据质量监控管理制度》，欢迎阅读！
1目的
加强对ERP基础数据和业务数据监控，确保数 据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。 2适用范围
本制度适用于集团各 ERP上线单位。 3关键控制指标
3.1 ERP基础数据包括物料主数据、物料清单、工 艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。
3.2 ERP业务数据包括计划、制造、采购、物流、 营销等模块的业务数据。
3.3检查方式：必检为存在财务风险的数据（包括 收付款、成本、存货等）；抽检为对业务有影响, 但无财务风险的数据。
4岗位职责 4.1业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及 时处理异常业务数据，并出具周报。
4.2事业部IT部负责对过程控制指标和关键绩效 指标的提升进行分析提出改进措施，并出具周报。
4.3各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进 行检查，发布半月报。
4.4 IT总部ERP管理部负责对通报与监控情况进行 检查，每半月通报一次，并每月发布 ERP绩效指标
考核情况。
5程序要求及关键控制点
5.1事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况 自行检查并处理（监控内容方法见附一） ，每周二
出具周报并抄送责任人、事业部 IT部和IT总部、
职能总部。
5.2事业部IT部每周三对过程控制指标及关键绩 效指标提升进行分析并提出改进措施， 0A通报抄送
IT总部ERP管理部和各业务部门领导。
5.3职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规 范业务数据进行监督处理，并于每周三出具上周异 常数据处
6激励措施
理情况通报，逾期未处理完成按附件细则 处罚责任人。（通报抄送各业务部门领导和 IT总
部）。
5.4 IT 总部ERP管理部不定期对各事业部 IT部的
监控工作进行抽查与评价，并对事业部的业务提升
措施进行指导。
5.5 IT总部ERP管理部于IT双周例会对各事业部 ERP绩效指标提升进行通报和排名考核。
5.6 IT总部ERP管理部对所有ERP系统内业务数据 进行归口检查和管理。
6.1业务部门未按时提交数据监控周报处罚部门主 管2分/次。
6.2各IT部未按时提交过程控制指标和绩效指标 提升分析周报处罚IT部长2分/次。
6.3各职能总部未按时出具异常数据处理情况检查 通报，处罚责任人 2分/次。
6.4各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处 罚5分/项，责任人按细则处罚。
6.5对ERP绩效指标排名前三和后三的 IT部长和业 务部门主管1比2给予10分、5分、2分/次奖罚。 6.6事业部IT部通报中如有虚假行为处罚
IT部长
30分/次，IT总部如发现业务部门有虚假提升指标 行为，事业部IT部未通报的，对IT部长处罚20 分，对业务部门主管处罚
50分。
7相关文件 7.1《物料主数据管理规定》 7.2《标准成本维护控制制度》 7.3《物料清单维护管理制度》 7.4《工艺流程维护管理制度》
7.5《三一集团全面数据质量管理技术标准》 8附加说明
本制度由IT总部ERP管理部起草，并归口管理。
9附件
附件一：《ERP数据监控明细》
附件二：《ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表》 附件三：《ERP数据监控通报模板》
附件一：《ERP数据监控明细》 模块
控制点
要求
监控方法
奖惩办法
检查 方式
维护责任人
自查业务部门
基础数据
物料主数据 维护及时性
1、主数据录入员每日将新录入SAP系统的编码做汇
每个视图一个工作日完成维护
总表，在规定时间后进行检查MMO所有数据视图是 按照1 分/条处罚 否已维护完整。
必检
维护各视图数 据责任人
事业部IT部
无BOM物料 物料发布二天内，完成BOM数 1、 用程序ZNOBQM输入主机号+工厂号进行检查 检查 无工艺物料 检查
静 态 数 据
无工时工序 检查
据维护。
2、 物料主数据自制件与BOM匕对
按照1分/主机处罚 必检 工艺所工程师 技术部
物料发布一天内，完成工艺数 据1、 用程序ZNOGY输入主机号+工厂号进行检查
2、 物料主数据自制件与工艺比对 维护。
物料发布一天内，完成工时、 工序维护。
用程序ZNOGSG输入主机号+工厂号进行检查，可
按照1分/主机处罚 必检 工艺所工程师 技术部
以输入部分物料描述进行模糊查询，可展开BOM并 按照1分/主机处罚 对制造类组件进行检查
用程序ZNOJGSJ输入主机号+工厂号进行检查
按照1分/主机处罚
必检 工艺所工程师 技术部
无计划加工 时物料发布一天内，完成计划加 工间检查
时间维护。
抽检 工艺所工程师 技术部
组件分配完 整主机层所有行项目在创建或变 更性检查
的同时必须进行组件分配。
用程序ZGCKHZ组件未分配率检查 按照1分/主机处罚 必检 工艺所工程师 技术部
业务数据
订单在入库后3天之内应清理
生 产
1、 用ZLJYL事务码查询
清理情况。其中本周以前的垃圾预留必须为零；本
如果至监控日的垃
必检
ERP计划员
计划调度部
成，奖励责任人10
垃圾预留
完毕，盘点前垃圾预留必须清 理2、 监控周报通报本周垃圾预留情况和上周垃圾预留 圾预留全部清理完 完毕；分析垃圾预留产生原
制
模块
控制点
要求 监控方法 奖惩办法
检查 方式
维护责任人
自查业务部门
造
因，严格控制垃圾预留的增加。 周新增垃圾预留不得超过500条
分。对超标部分按1
3、监控月报通报上月垃圾预留清理情况，上月所有 分/10条处罚。 垃圾预留必须为零 1、 用YCOG事务码查询
从产生COGI开始，必须在48
2、 监控周报通报上周COG数量，上周COG数量
COG控制 小时内处理完毕；盘点前COGI 必 须为零
必须处理完毕 3、 监控月报通报本月COG数量，本月COG数量
必 须为零
1、 用事务码COOIS查询基本开始日期在3天以前
对订单基本开始日期在3天以 前，但未开工的成品和大件生 订单和无物料订单）。
的未开工且未关闭的成品及大件订单；
2、 成品指物料类型为FERT的物料，大件指自制大 未处理完，按1 分/
单处罚
3、 监控周报通报至发布之日为止垃圾订单。此类垃 圾订单必须为零
1、 用事务码COOIS查询基本完成日期在3天以前
对订单基本完成日期在3天以
垃圾订单
前，但未入库的成品与大件订 和无物料订单）。
的未入库且未关闭的成品及大件订单；
2、 成品指物料类型为FERT的物料，大件指自制大 未处理完，按1 分/
条处罚
3、 监控周报通报至发布之日为止垃圾订单。此类垃 圾订单必须为零
1、 用事务码COOIS查询基本完成日期在30天以前
对订单基本完成日期在30天以 的未入库且未关闭的零件订单； 前，但未入库的其他零件订单 订单）。
2、 剔除FERT部分的成品订单；
际 成本订单必须由财务处理，其他无实际成本订单由 计划员处理。此类垃圾订单必须为零。
工序内外协 控制
每周COGI清理完 成，则奖励责任人 10分,否则按1 分/ 条处罚；
必检
ERP计划员
计划调度部
产订单必须处理完。（剔除配件 件配套率中考核物料；
必检
计划员、车间 主任
计划调度部
单必须处理完。（剔除配件订单 件配套率中考核物料
必检
计划员、车间 主任
计划调度部
未处理完，按1 分/ 条处罚
计划员、车间
必检
主任、成本会 计
财务部
（含有物料/无物料订单、配件 3、 订单状态中存在GMP或 PCNF CNF等存在实
工序外协采购订单在创建日期 30天之内必须收货。
通过ZGXWXSH查询 按1分/单处罚 必检 外协工程师 财务部
模块
控制点
要求 监控方法 奖惩办法
检查 方式
维护责任人 自查业务部门
最后工序是外协工序的，外协 采购订单收货后生产订单必须 在2天内完成收货。
通过ZGXWXSH查询后通过COOIS查询生产订单入 库情况
按1分/单处罚 必检 外协工程师 财务部
1、 同工业城转储订单5天内关 闭。
用事物码ZRMM10可以导出过期订单，并进行批量
2、 跨工业城的转储订单10天 关闭
过期转储订 单 内关闭。 已拣配未过 帐转储单拣配后必须在2天内完 的转储单
成过账。
T800 T801、T118 T009 等采
的过账及 时性 完成中转库向收货库的转储
物流
代理库转储 及时性 901-999 存 储类型异常 数据 主机入库未 发料
按1分/条处罚 必检 订单创建者 物料管理部
用 ZMM06或 ZWGZDD出查询。
用MB52查询各中转库库存，然后用MB51查这些物
按1分/条处罚 必检 拣配人 物料管理部
采购中转库 存购中转库收货后，必须在二天 内料在最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则 超按1分/条处罚
时
MB5笛询各代理库库存，然后用MB5查这些物料在 最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则超时 Zwlcclx或LX02导出本事业部所管 WM仓库库存清
单，筛选901-999货位数据进行分析。800库等配件 按1分/条处罚 库需重点监控。
按1分/条处罚
检查本部代理采购收货代理库 (T100~T11等)库存，一周内 转移完毕。
查看901-999货位上的数据是 否在规定时间处理完成，延期 太长视为异常数据，需重点监 控处理。
每日导出当日收货主机订单
用ZGCKHZ主机入库订单未发料或ZLJYL导出。 BOM与发货记录进行对比，找出 差异项和未发料项。
1、必须每天及时将采购申请 转事物码 ME5A打开“动态选择”按钮，
必检
仓管员、理货 区理货员
物料管理部
必检 物流工程师 物料管理部
必检 仓管员 物料管理部
按1分/条处罚 必检
配送经理 计划员
财务部
“删除 1、按1分/条处 罚；
必检 物流工程师 商务部
换为采购订单，ERP专干
标示”选择等于空，“物料”不等于空(排除工
模块
控制点
要求
监控方法
序外协采购订单），“清单范围”选择为“ ALV'， 于当前日期进行筛选，“交货日期”小于当 前日期可筛选出垃圾采购申请；“交货日期”大 于当前日期可筛选出过期采购申请
事物码 ZRMM101: “订单类”选择 NB和ZTB,
1、 物流工程师负责将转换 的采
过期采购 订单
“公司”和“工厂”为相应公司和工厂， “采购 1、 按1分/条处
罚； 2、 垃圾订单占 比
奖励
1、 按0.5分/条 处
合同商务 参数合同参数与系统参数设置一 致一致 性
性
合同录入员每日将合同参数录入
SAP系统，在
罚； 2、 一致性比率 达
100%,按 10分/次奖励 1、 按0.5分/条
寄售信息 维护及时 性
标准物料改为寄售物料时， 寄售信息记录的价格必须与 标准合同的价格一致
用ZJSJSNEW监控当月需结算部分的寄售价格 与合同价格差异部分。
处罚； 2、 一致性比率 达100%,按 10分/次奖励
销售
未清销售订 单
1、检查主机及配件销售订单的 未清项目；
1.检查销售订单是否已完全发 货过账。
出具检查通报，对
用va05事务码查询订单仃项目是否遗漏，
情况严重的订单， 按1 分/单进行处罚 出具检查通报，对
用ZDFHQK事务码查询待发货情况表
情况严重的订单， 按1 分/单进行处罚
购订单，下达给供 应商，组”选择所有采购组，“交货日期”选择当前日 期以并督促供应商及 时交货； 前的所有日期。 10%
天的数据（无再计划日期的以交货日期 为准
奖惩办法
检查 方式
维护责任人
自查业务部门
垃圾/过期 采应及时检查垃圾采购申请等 情购申请 采 购
况的清理。
2、垃圾采购申请不能大于 0 条；
过期采购申请占比不能超 过5%;
2、采购申请0条，
“工厂”选择为相应工厂，“下达日期”字段输 入小按10分/次奖励
必检 物流工程师 商务部
2、 过期采购订单占比不能 超过导出数据的处理：在交货日期中筛选出当期日 期减5小于5%按 10分/次
规定时间检查所有数据是否与合同一致。
必检
商务工程师 合同录入员
商务部
必检 合同录入员 商务部
必检 制单员 营销部
未完全发货 过
必检 发运员 营销部
账销售订 单
附件二《ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表》 序
业务
指标名称
公式
意义
目标值 95%
监控责任 部
门
工程变更处 置及及时率=符合要求的物料变更个数 /当月变更的物料个数 备注：提高EBOM与 PBOMt护的及 时率
符合要求的物料变更个数为： 料变更时间-ECN发布时间w 3天
根据ECN在 SAP中物
时性，确保EBOM与 PBOM勺 准确率
90%
制造技术 部 制造技术 部 制造技术 部
工程师
艺
号
♦ 1 基础
数据
责任人 研发工程 程师
制造技术 部
监控责任 人 工艺工程
师/工艺 工师
工艺工程 师 工艺工程 师
♦ 2 基础
数据
BOM主数据维 护及时率 组件未分配 率
及时率=符合要求的物料个数/物料创建个数 备注：符合 要求的保障BOM维护的及时性及 完物料为：BOM维护时间-物料创建时间w 3个工作 日 组件未分配率=未分配项目/主机层所有行项目数 未分配项目数：指主机BOM中未进行组件分配的项目
整性
物料工序分配的完整性， 确 保物料需求计划的准确性 评估实际产出时间与计划 时间的匹配性，是否按计划 节拍产出
♦ 3 基础
数据 4
制造
0 80%
工位实际产 出均衡比例
工位实际产出均衡比例=合格工位数/总工位数 合格工位数：按当月实际完工主机订单， 时与计划时间相比，允差为 30%*计划时间
取各工位实际耗
工艺工程 师
5 制造
主机周期准 确率 准确率=周期差异合理订单数
当月主机订单总数
评估主机周期是否准确，确 保大件及采购件需求的准 确性
90%
制造技术 部
工艺工程 师
差异合理：实际周期-当月备份周期，允差为备份周期*20%
6
制造
大件周期准 确率
准确率=周期差异合理订单数
当月大件订单总数
90%
评估大件周期的准确性，确 保料坯及钢材计划的准确 性 评估事业部计划与制造体 系的
85%
计划调度 部
计划调度 部计划员
工艺工程 师
差异合理：实际周期-当月备份周期，允差为备份周期*20%
♦ 7 制造
自制大件JIT 配套率
宀口宀菇亠冲航** 每日每种大件配套率 =
当日该种大件供需匹配数量 ------------------------------------------
MAX供给，需求） 对每日
所有大件配套率进行算术平均得每日大件配套 率；对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配套 率；
计划调度 部
为事业部 年度绩效 考核指标
计划员
供需平衡能力，有助于 平衡销售、生产、库存这三 方的能力
序
号
♦ 8 制造
业务 指标名称 公式 意义 目标值 80%
监控责任 部
门 计划调度
责任人 计划员/ 工任
监控责任 人 计划员
三日下线计 划准三日下线计划准确率=三日前计划的当日订单按期下线数 量/三日评估生产计划准确性与执 行完确率 前计划的当日订单数量 成率。降低计划波动对 生产与
采购业务的影响
三日上线计 划准确率
三日上线计划准确率=
MAX(当日实际开工，分子)
评估生产计划准确性与计 划执行能力。有助于物料配 送准备和采购物料直送上 线工作的提高
部/制造 部 作中心 主
50%
计划调度 部
计划员/ 工作中心 主任
90%
制造部
计划调度 部计划员
计划员 计划员
♦ 9 制造
三日前计划的当日开工订单
10
制造
大件开工准 时率 准时率=当月按期开工订单数/当月订单总数
按期开工订单：选当月实际已完工订单中， 实际开工时间 与计划开工时间一致项
当月订单总数：指当月实际已完工订单总数
评估大件订单按期完工情 况，检查计划调整规范性及 大件订单开工确认及时性
11
商务 采购三日缺 件率 MM牡截止到未来三日的主机装配缺件物料项数
日装配需求物料总项数
/未来三
评估采购保供能力，指导商 务送货。
15%
商务部 物流工程 师
物流工程 师
未来三日主机装配缺件物料： 将总需求物料与库存比较短 缺的
♦
商务
物料，同时采购周期大于 采购周期准 确性
3天的，计为缺件 刀交货准时的订单行
评估采购周期设置合理性 ， 保证采购计划的准确性 评估采购计划的可控性
60%
商务部
85 %
商务部
物流工程 师 物流工程 师
物流工程 师
物流工程 师
12
采购周期准确性=刀发生交货的订单行
♦
商务
短周期采购 物料比率
短周期采购物料比率=
刀采购周期＜=10天的物料数
刀采购物料数
|小于10%
13
♦
商务 采购批量策 略符合率
符合率=
刀|实际交货频次与设定值偏差
刀所有MRP莫式采购物料
14
评估采购批量策略合理性， 确保单次采购数量准确和 采购频次合理•
建立完全依据系统执行的 采购业务自动化控制标准， 通过标准化采购参数、订单 按时执行等控制，保证物料
85% 商务部 物流工程 师
物流工程 师
15 商务
采购计划准确率 =(A/(B+C+D)) *100% 采购计划准 确率
1. A:实际交货时间符合计划交货时间或再计划时间且
数量准确的订单行条目数(交期允差土
3天)
2. B:所有参与考核的应交货的订单行总条目数；
70% 商务部 为事业部 年度绩效 考核指标
物流工程 师
序 号
业务
指标名称 公式
3. C:考核期段内所有未转换的计划订单 4. D:考核期段内所有垃圾采购申请
意义 目标值
监控责任 部
门
责任人
监控责任 人
；
品种繁多的小件满足需求 且存货降低。
评估事业部计划与商务体 系的供需平衡能力，有助于 提咼采
70%
商务部
为事业部 年度绩效 考核指标
物流工程 师
16 商务 采购大件JIT 配套率
每日每种大件配套率=当日该种大件供需匹配数量
对每日所有大件配套率进行算术平均得每日大件配套求） 率；对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配套 率；
购大件的库存匹配 率
17
物流
一次配送满 足率
一次配送满足率=
刀工位配送物料最多一次
评估清单准确率以及采购 件保
刀配送任务单需配送物料
90%
供能力，以及配送及时 性。
物料管理 部
物流工程 师/工艺 工程师
配送经理
♦
18
物流
主机入库未 发料率
主机入库未发料率 =
订单所有正确发料项数 订单所有预留项数
加强主机入库发料监控，提 咼主机成本准确性
5%
计划调度 部
计划员/ 配送经理
计划员
物流
♦
计划配送率
计划配送率=
订单反冲为空的项数
评估事业部对订单配送范 围。 70% 物料管理 部
物料管理 部长
配送经理
19
订单所有预留＞1元项数
♦
物流 当日缺件率
主机预留库存满足项
当日缺件率=
订单所有预留项数
评估事业部保供能力。 90% 制造商务 部
制造部/ 商务部
采购员/计 划员
20
说明：序号前加♦的是关键过程控制指标，为事业部 IT部每周通报，每周五由IT总部ERP管理部导出用于早会通报。附件三所有指标可通过 ZGCKHZ查询。
附件三：《ERP数据监控通报模板》
关于XX月第X周ERP数据监控的通报
XX公司各部门：
根据文件《ERP数据质量监控管理制度》，对XXXX工厂XX月XX日的数据监控结果如下: 一: ERP过程控制指标、关键绩效指标 ＜通报范围为附件二中序号前标 ♦项＞ 序号 1 2
指标名称
工程变更处置及时率
:
目标值 95%
实际值 90%
责任部门 制造技术部
责任主管 张三
激励金额 -50元
提升措施
每日自查并整改完成
序号 1
:基础数据维护及时性 ＜通报范围为附件一中基础数据部分，如果与关键控制指标重复可不重复通报
异常数
监控点 责任人 责任主管 责任部门 目标值 激励金额
据项数
无BOM物料检查 「 张三
＞ 提升措施
-
李四
研究院
< 500
0
100元
2
三：业务数据异常情况通报 ＜通报范围为附件一中业务数据部分，如果与关键控制指标重复可不重复通报
异常数
序号 监控点 责任人 责任主管 责任部门 目标值 激励金额
据项数 1
＞ 提升措施
-
COGI
张三
李四
计划调度部
0
11
-110 元
2
特此通报，如有疑问，请与 XX部XXX联系（联系电话：XXXXXXXXX）
XX公司XX部 XXXX年 XX 月 XX 日
本文来源：https://www.wddqxz.cn/a8d38aafbad528ea81c758f5f61fb7360b4c2b92.html
2022-07-12
