01-高净值客户金融产品推荐及服务理念

2022-05-31 09:53:24   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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周周师资服务:以客户为导向、以实战为依托

课程名称: 《高净值客户金融产品推荐及服务理念》



杜蕴姗 老师 课程简介:

中国的财富管理市场蓬勃发展,截止 2012 年个人资产在 600 万元以上高净值人群已达 270 万,稳健(从创富到守富)、分散(从境内到境外)、传承(从一代到二代)已成为上述客户群的主要投资诉求。如何能快速全面的了解客户背景讯息,提供专业建议树立公司及个人品牌,真正从客户需求出发,提供全面的资产配置方案,进而向客户推荐合适的金融理财产品。我们将为你一一呈现

课程大纲/要点:

序:客户利益至上

一、存量客户资产的全面了解、二、各类产品推荐的重点及资产配置的艺术、三、四位一体的金融产品销售、四、个人客户经验分享、五、高净值客户的服务策略、六、渠道经验分享、七、会议营销的要素-广结缘、重发展













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