【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《01-高净值客户金融产品推荐及服务理念》，欢迎阅读！
周周师资服务：以客户为导向、以实战为依托
课程名称： 《高净值客户金融产品推荐及服务理念》
杜蕴姗 老师 课程简介：
中国的财富管理市场蓬勃发展，截止 2012 年个人资产在 600 万元以上高净值人群已达 270 万，稳健（从创富到守富）、分散（从境内到境外）、传承（从一代到二代）已成为上述客户群的主要投资诉求。如何能快速全面的了解客户背景讯息，提供专业建议树立公司及个人品牌，真正从客户需求出发，提供全面的资产配置方案，进而向客户推荐合适的金融理财产品。我们将为你一一呈现
课程大纲/要点:
序：客户利益至上
一、存量客户资产的全面了解、二、各类产品推荐的重点及资产配置的艺术、三、四位一体的金融产品销售、四、个人客户经验分享、五、高净值客户的服务策略、六、渠道经验分享、七、会议营销的要素－广结缘、重发展
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2022-05-31
