服装行业物流市场分析概要

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服装行业物流市场分析

一、国内服装企业的迅速发展需要强有力的物流支撑

我国纺织服装行业近年来发展迅速,未来将保持 10％的增长率,预计 5年后 将达到 9.4万亿的市场规模。行业的驱动因素得益于城市化进程和城镇人均可支 配收入增加对国内消费的刺激和消费者理念的转变.据估计未来 5年纺织服装合 同物流市场将保持 24%的增长, 5年后达到 2772亿元的市场规模.中国是纺织服 装大国，其中 ～20％的服装面料和 ～60%的服装产品用于出口(2011年数据中 国服装产品的生产主要集中在广东、 江苏、 浙江、 山东和福建地区, 占比超过 70％， 此外成渝地区增长很快，未来将成为第三极。

1、国内服装企业布局（服装百强企业分布



2、华东区部分服装企业巡展






3、服装企业供应链模式及趋向 服装企业经营模式




服装企业渠道建设模型

研发 技术完善 采购 制造 销售 客户服务 物流配送 完整的供应链




目前中国的服装分销体系仍然以经销商为主导,但是分销渠道的变革已经成为 行业的趋势。当前呈现出：

渠道竞争日益激烈，服装企业着力 在二、三、四线城市的实施渠道拓展 自营门店的比重越来越高

网络直销比重将显著提高 二、服装企业一般性物流特点

阐述服装企业一般性物流特点需要从 供应链的角度整体看服装物流,认为 需要 ⏹服装行业的期货订货方式对企业生产计划和生产周期的影响 。OEM 方式和 ODM 方式给企业产业链带来的影响 .服装企业在期货订货制方式下控制库存的手段

⏹区域加盟商设定以及加盟商与专卖店、专柜在物流终端不同的需求 1、零担发货模式较为普遍,物流时限要求愈来愈高

服装企业很强的季节性和短暂的流行周期的特点造就产品多品种、小批 量、多频次的物流发展趋势.随着国内服装企业销售网络的不断扩张,地域

呈现广而散的局面,产品补货的需求越来越频繁。一般来讲，男装产品的流 行周期约为 3个月,女装的季节性比较显著，其对产品在补货上快速响应的 要求就较男装高出许多。所以对物流活动的快速反应能力要求更高,物流时 限要求更高。

2、设立区域分仓的可能性小,反向物流频率增加

服装企业开始追求“零库存”概念,虽然分仓能有效解决配送时间的要 求。部分企业也尝试过通过企业 ERP 来影响销售终端的行为,但都没有取得 理想的效果，究其原因主要有 4个方面：


服装的 SKU 数量超出了标准 ERP 物流模块所能满足的范围；

企业 ERP 系统主要以财务管理为核心,无法做到出入库及储位管理，企 业 ERP 系统也无法对供应链各个环节进行有效监控;

代理商或经销商的参差不齐， VMI 以及联合库存库存管理模式只是停留 在理论层面;

库存风险高。 服装销售的季节性、 循环性会造成库存商品的贬值。 所以说， 分仓建设难度大,退换货在所难免,反向物流频率自然增加。

3、服装行业逐渐发展电子商务业务

PPG 的营销神话引起了众多企业的关注,作为衬衫行业排名前列的雅戈 尔和报喜鸟也在积极开展网络直销，无疑电子商务 B to C营销模式的发展会 为企业带来更多的业务拓展机会。但在物流方面，产品更加分散、频率更高 而且会产生更多的退换货。

服装电子商务模式分析：




三、 服装企业物流需求分析



对应中国的分销体系,中国纺织服装行业的物流需求主要集中在入厂物流、成 品物流和逆向物流三个环节

入厂物流

✧需求特点:运输方面，以整车为主;客户以纺织面辅料生产商为主；仓储方面， 一般有原辅料仓和成品仓, 临近生产设施且多由品牌企业自主管理, 3PL 切入的 机会很小

✧主要参与者：专线、车队、网络型零担公司 ✧关键成功因素: -低成本


– 初步结论:需求简单，市场容量尚可,因此可以作为盛丰全面进入纺织服装 行业物流的立足点 成品物流 – 干线运输

✧需求特点：以整车 /零担为主（依据货量而定,如铺货、补货 ,客户以服装企业 为主

✧主要参与者:第三方物流公司、网络型零担公司、专线 ✧关键成功因素： - 低成本 — 区域网络覆盖 - 时效性

— 运输质量:货损货差

- 增值服务（待分析 ：越库直送

– 初步结论：运输要求较少,进入难度低，盛丰可以考虑大力拓展,同时在客 户服务和增值项目上进一步改善，从而提高客户黏性

成品物流 – 仓储 ✧需求特点：

- 总仓以整件快速分拨为主，较少进行拆包和分拣工作

- 分仓 （如：RDC 进行分拣, 同时承担大量退换货 /调拨货的质检、 再次包装、 贴标 /换标等工作


— 季节性较强,同时 SKU 较多;客户主要是服装企业,但许多客户考虑到处 理的复杂程度以及与自身销售信息衔接的紧密程度,总仓往往以自营为主,分仓建 设开始趋向于外包

✧主要参与者:第三方物流公司 ✧关键成功因素：

- 仓库管理的灵活性:能够应对季节性的货量冲击、能够分类管理 SKU 并实现 高效分拣

- 信息系统的兼容性：与生产系统或者订单系统的结合； 能够记录入库、 盘存、 出库等流程;能够定期报告库存信息;条形码系统

- 增值服务的多样性：分拣、质检、包装、贴 /换标、挂装、熨烫等

– 初步结论：进入难度较高,盛丰可以考虑从仓储 /中转型的总仓管理入手，逐 渐进入分拣 /配送型的分仓管理

成品物流 – 配送 /逆向物流

✧需求特点：以零担为主,小批量,多批次；未来需要深入三四级城市,甚至乡 镇;客户以服装企业为主

✧主要参与者:第三方物流公司、区域专线公司 ✧关键成功因素: — 区域网络覆盖 - 外协资源利用和管理 - 多客户运量整合 - 速度和及时性


- 增值服务：返单、验收、 IT 追踪、线路规划

– 初步结论:考虑到盛丰现有的配送资源并不丰富，进入难度较高,可以考虑 从某一区域出发,协调外部资源，由大客户入手,逐渐整合货量，从而在区域内不 断做深

电商物流 – 电商仓库管理

✧需求特点:大部分服装企业都将电商视为新兴渠道,单独建仓用于分拣和订单 执行；许多企业对电商运营不熟悉,因此多考虑外包，而运输以快递为主 ✧主要参与者：第三方物流公司(包括专做电商外包的服务商,如:五洲在线 ， ✧关键成功因素：

— 大量拆零 SKU 的储存管理能力(不仅需要管理数量庞大的 SKU ，还要应对 SKU 畅销周期变化带来的库位变化

- 以件为单位的高效分拣能力 — 应对促销季货量冲击的能力

— 信息技术的运用, 如条码及 WMS 的配合， 甚至自动化分拣技术的运用; 和主 流电商平台 /品牌自建平台 /客户 ERP 系统的对接

- 增值服务：代客验货、包装、贴标签、退换货处理、订单和快递商分析 – 初步结论:考虑到盛丰并无仓储管理经验,更不了解电商订单的执行，建议 在建设好分拣 /配送型仓储管理能力之后,以刚开展电商业务的客户为切入点，拓展 电商仓库管理业务，并随客户一起成长。

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