个人所得税扣缴明细申报客户端软件操作手册范文

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个人所得税扣缴明细申报客户端软件操作手册

（2008年7月29日）



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目录

1、软件的下载、安装和更新； 2、软件的打开、模板的转换； 3、数据的录入、修改、插入、导入； 4、数据的审核、校验、定位； 5、数据的保存、另存、导出、上传； 6、数据的打印、查询、汇总； 7、参数的设置和帮助的使用；

8、如何将其他格式的文件导入本程序？ 9、特殊事项的填写





1、软件的下载、安装和更新；

本软件可以从南京地税外部网站http：//njds。nj.gov。cn/cn_site/index。html或


http://www.njds。cn免费下载使用

如下图，点击“下载中心”



或在“南京地税官方网页”上点击“报表下载"



进入“下载中心”,找第36行“个人所得税明细申报客户端软件（供网上户使用)"




点击“个人所得税明细申报客户端软件(供网上申报户使用)”后，进入下载页面



您可以点击“软件下载”下面的“点击下载”，系统会提问是否保存。



点击“保存”,系统会提问保存在哪里，您可以选择“桌面”，也可以选择其他位置。




点击“保存”后,即可将新的客户端程序保存下来.

下面需要的是进行“解压缩"处理，请您在桌面上找到刚才保存的文件,如下图



双击该文件后,系统会提问是否运行。




点击“运行”后，系统会把解压缩后的文件夹房子“桌面”上，如下图



双击打开该文件夹后,即可看到更新后的客户端程序。

在下载或解压缩过程中，如果原先的位置上有旧的程序,系统会提问“是否覆盖”






请点击“全部选是”，以确保文件被完整下载。

本客户端软件的建议电脑配置为:Windows2000以上，IE6.0，屏幕分别率1024×768；

版本更新：

本客户端程序有版本号；



客户端软件拥有“自动更新”功能，使用人不再需要到南京地税网站上去下载新的软件。在需要更新的时候，只要点击文件夹下面的“自动更新"程序即可，如下图




如果明细申报的内容发生变化,地税部门会及时调整软件，并将更新软件的通知发布在南京地税外部网站上面，请扣缴义务人在每月申报个人所得税的时候留意。



2、软件的打开、模板的转换；

软件的打开:

使用客户端软件时，请点击文件夹下的“客户端软件”



对于第一次使用的，程序会询问需要使用哪个模板(如下图）



一般情况下，请选择“普通算法”,普通算法包含下列内容

汇总申报代码 所得项目代码











适用的申报内容

工资、薪金所得(费用扣除标准2000) 工资、薪金所得(费用扣除标准4800) 工资、薪金所得(多处或多次收入补交）

工资、薪金所得(用于教育部门进行科研酬金专项申报，税率5％） 工资、薪金所得(用于行政、事业单位上调工资补发） 个体工商户生产经营所得(费用扣除标准1600） 个体工商户生产经营所得(费用扣除标准4800） 企事业单位承包承租经营所得（费用扣除标准2000) 企事业单位承包承租经营所得(费用扣除标准4800）


















企事业单位承包承租经营所得(按年清算） 劳务报酬所得A(税率20%) 劳务报酬所得B（3%预扣) 稿酬所得（一般)

稿酬所得（适用于连续出版，合并计算） 专利权 商标权 著作权 非专利技术

利息、股息、红利所得A(20%)

利息、股息、红利所得B（20%减半征收） 利息、股息、红利所得C(税率5%) 财产租赁所得

财产转让所得(税率20%） 财产转让所得（附征率3％） 偶然所得 其他所得

适用申报内容

工资、薪金所得—-适用“全年一次性奖金”的计算 工资、薪金所得——适用“特定行业工资薪金税款”的计算 工资、薪金所得—-适用“内部退养,取得一次性补偿"的计算 工资、薪金所得—-适用“个人因解除劳动合同而取得的一次性经济补偿收入”的计算

工资、薪金所得——适用“股票期权形式的工资薪金”的计算 工资、薪金所得—-适用“平均到月计算个税（年薪制）”的年终清算 工资、薪金所得——适用“平均到月计算个税”的按月预扣（费用扣除标准为1600）

工资、薪金所得-—适用“平均到月计算个税”的按月预扣(费用扣除标准为4800）



特殊算法包含

汇总申报代码 所得项目代码

001 002 003 004



005 006 007 008

只有被地税机关进行评估或检查的单位，才可能使用到“评估稽查"模板 “普通算法"需要录入的字段数为23个，“特殊算法”需要录入的字段数为29个，具体的字段内容及格式，请点击程序中的“帮助"按钮；

一旦选择一个报表，数据的格式和逻辑关系都将按照该报表的预先设置进行,使用人无法自己进行调整；

如果程序打开后出现下列情况（如下图）




请点击菜单“新建/模板更换”,



然后到文件夹“templates”中去找具体的报表。



根据自己的需要选择一个报表,即可顺利打开本程序.

模板的转换：

软件在使用过程中,允许在不退出程序的前提下进行模板之间的转换； 点击菜单“新建/模板更换"，即可进行模板转换




转换之前，需要先保存正在处理的数据文件；如果没有来得及保存也没关系，软件会进行提示（如下图）;



软件在退出之前，程序也会进行类似的询问

3、数据的录入、修改、插入、导入；

为方便新老用户的使用，我们设置了数据的录入、修改、导入和插入四种功能。

数据的录入（以普通算法为例）：

点击第一条数据的姓名空栏，就可以开始录入明细数据;

由于需要录入的字段较多，字段的显示会超过电脑的屏幕范围，可以通过键盘上面“TAB”键来进行控制，每录完一个字段，点击TAB，可以进入下一个字段录入;



为保证数据的质量，在录入时,对于“证件类型、国家或地区、职业、职务、所得项目”等5个字段,要求直接录入代码；



当录入某一个代码时，在录入表的正下方会出现红色字体的代码提示，方便使用人对照代码录入。如当录入“证件类型”时，程序会提示出所有证件类型的代码；




程序对常用的代码进行了默认设置，当使用人对一个字段不录入内容，而是直接点击“TAB”键跳过该字段时，程序会默认刚才录入的是默认代码。

“证件类型”的默认代码是“001——居民身份证”; “国家或地区”的默认代码是“156——中国”；

“职业”的默认代码是“30——办事人员和有关人员"； “职务"的默认代码是“05——一般职员”；

“所得项目”的默认代码是“——工资薪金所得(费用扣除1600元）"；



为便于录入，在录入“收入合计、免税收入合计、应纳税所得额、应扣税额、应补(退）税额”等字段时,由程序自动计算数值;

“收入合计”=“境内收入”＋“境外收入”;



“免税收入合计”=“允许扣除的四金”＋“其他免税收入”



“应纳税所得额”=“收入合计"—“免税收入合计”—“允许扣除的税费”-“费用扣除标准"—“准予扣除的捐赠额”



“应扣税额”=“应纳税所得额”ד适用税率"-“速算扣除数"



“应补(退)税额”=“应扣税额"—“已扣税额"





在录入时,“费用扣除标准”、“税率"、“速算扣除数”等字段不需要录入，系统会根据税法的规定自动进行显示；




在录入时，“备注"字段为非必填字段，扣缴义务人可以根据需要填写纳税人所在的部门、车间、工号等信息，便于税务部门开具完税证明；



如果是通过“TAB”键来进行控制的，每录完一条数据，点击TAB，可以进入下一条数据录入.

如果某一条数据属于误操作或是多余的,可以点击数据行最后的“删除”键



如果误删除了,也可以点击“恢复”键；



数据的修改:

对于“审核状态”提示有问题的字段,需要根据提示进行相应的修改； 对于属于字符型的字段（如证件号码、证件类型代码），需要手工进行修改； 对于批量导入导致的“应扣税额”和“应补（退）税额”的偏差，可以手工进行修改，也可以点击“自动计算”或“全部自动计算”，省去一个一个修改的麻烦。





当数据修改并进入下一数据行后,程序会对上一行的数据自动进行重新审核；

数据的插入：

点击某一行的“姓名”栏,再点击菜单中的“插入"按钮，程序会在该条数据的前面增加一行空行。

使用人可以在该行中进行录入。

如果该行一直没有录入，或姓名为空,在保存时,该行将被自动删除。

数据的导入:

本客户端程序支持四种文件格式的数据导入：




1、带逗号的文本文件(.txt），要求其内容必须符合本程序的字段和格式要求； 2、带逗号的分隔文件(.csv)，要求其内容必须符合本程序的字段和格式要求； 3、存档文件（。dat）,必须是通过本程序保存后的文件； 4、电子表格（.xls),必须与“过渡表样”的要求一致；（过渡表样）见附件。 具体导入的操作方法为：点击“数据导入”，在导入窗口，选择需要导入的文件，

点击确定,程序会核对每一条需要导入的数据，把符合要求的数据导入进来，同时提示“导入成功的数据量和导入失败的数据量；"



程序会显示所有导入成功的数据，在文件的末尾会显示导入失败数据的前三个字段（姓名、证件号码、证件类型）

导入时，导入的数据会自动从当前数据库的最后一行进行添加; 对于已经习惯用新的明细申报软件进行明细录入的扣缴单位，每次可以将上一次录入时保存的“。dat”文件导入即可。




如果用的是普通算法格式（23个字段）,导入的却是特殊算法的格式（29个字段），程序会提示出错,反之也是；

注意：程序在导入时， 1、“收入合计、免税收入合计、应纳税所得额、应扣税额”等字段，并不由原数据导入产生，而是由程序自动计算而成。

2、“费用扣除标准”、“税率"、“速算扣除数”也由程序自动产生。

3、因此，程序在导入后，会出现“应扣税额”和“应补（退）税额”的偏差。

4、数据的审核、校验、定位；

数据的审核：

在每条数据项的最后,都有一个叫做“审核状态"的字段，用来反映程序对该条数据的审核情况；

对于审核存在问题的，“审核状态"栏会用红字显示存在的问题。



同时，存在问题的数据行第一个字段会以红字显示,进行区别



对于审核无误的，“审核状态”会显示“通过”字样



数据的校验:

使用人也可以点击“校验本页”按钮，对当前页(20行数据）进行批量审核。

此外，数据在保存时，程序也会对所有数据进行审核.


数据的定位：

由于字段过多，为了方便使用人进行核对，本程序增加了定位显示功能，当点击某一行时，该行数据上下会显示黄色的横线.



5、数据的保存、另存、导出、上传；

数据的保存：

当明细数据录入完后，可以点击“保存”，对于第一次录入，需要先进行命名;



程序保存的文件,格式固定为（。dat）格式，且该文件只能通过本程序进行修改； 对于第一个字段“姓名”为空的数据行，系统将不会保存该行数据； 对于跳行录入的，系统也不会保存该行数据; 如果一次没有录入完毕的，可以先“保存”，待下次需要时点击“打开"，进行补充录入；

系统在进行保存时，会对所有的数据进行一次审核； 本程序审核较为快捷，对于1万条数据的文件，审核也只需要1分钟左右的时间;


无论是否所有的数据都能通过审核，程序都会提示“保存成功”;



紧接着，程序会提示“数据审核是否通过”；

对于全部数据审核通过的，程序会提示“数据审核通过”，这时产生的数据文件(。dat格式)可以通过外网进行上传；



有些提示性的信息，用于提醒纳税人注意，但并不影响个人所得税的申报



对于有数据没有通过审核的，程序会提示“包含未审核通过的数据，请修改后再次保存"，这时产生的数据文件（.dat格式）无法通过外网进行申报；



程序会紧接着显示出审核不通过的数据,供使用人当场进行修改；



由于一页只能显示20条，因此如果审核不通过的数据超过20条,每次就只能显示前20条不符合要求的数据；

当使用人完成这20条数据的修改时,点击“下一页"，可以对下面的20条错误数据进行修改。



当所有“审核有问题”的数据得到修改时,再次点击“保存"，系统会重新进行审核和保存；


不论是审核通过的文件,还是审核不通过的文件，都进行了加密处理，文件得到有效保护。

数据的另存:

点击菜单“另存为"，程序将提供另存为另外一个“.dat”文件的帮助。



数据的导出：

点击菜单“导出数据”，程序将提供导出为“EXCEL”格式文件的帮助。



数据的上传：

对于通过本程序审核的文件，在地税外部网站申报时,可以直接将文件上传；

6、数据的打印、查询、汇总；

数据的打印：

本程序支持简单的打印功能；



由于数据大小的不确定性，本程序只支持单页打印的功能; 选择需要打印的页面，点击“打印"即可； 也可以通过调整页面的大小进行打印:




数据的查询：

程序提供“模糊查询"功能，可以按照姓名或证件号码进行模糊查询；



程序将把查询到的所有符合条件的数据显示出来；



数据的汇总：

点击“分项汇总”,可以对文件数据按照个人所得税各项目进行分项汇总，汇总的内容包括“所得项目、记录数、收入总额、应纳税所得额、应纳税额”等，在实行“两表分开申报”的扣缴单位，用于与扣缴主表进行核对；对于采取“明细申报表直接上传”申报方式的扣缴单位，便于与企业财务核对。



7、参数的设置和帮助的使用；

单位的设置:

点击“设置单位"，可以预先设定单位名称，该名称被保存在。dat文件，方便税务事务所或部门较多的扣缴单位分开核算；




参数的设置：

由程序预先设定，使用人无法进行调整；

地税机关定期会按照更新版本的方式进行调整；

帮助的使用（参数的查询）:

点击页面左下方的“帮助”，会显示有关“代码对照表”，里面包括与本软件有关的多张参数表，供使用人学习和参考；



8、如何将其他格式的文件导入本程序？

本客户端程序支持“带逗号的文本文件（。txt)；带逗号的分隔文件（.csv）；存档文件（.dat)；电子表格（.xls)"等四种格式文件的导入：这里以“电子表格（。xls）”为例进行介绍

（1）预先在EXCEL程序中制作明细数据，所有字段格式必须符合数据要求 注意：如果是普通算法，第一行必须注明从A、B、C、…一直到“W”,一共23个；



确保页面名称为“Sheet1”



（2)保存为“电子表格（。xls）”文件；


（3）打开“客户端程序”，点击“数据导入”； (4）将“文件类型”选择为“。xls”，找到刚刚保存的“。xls”文件；



（5）点击确定，即可完成将“.xls”文件导入软件。





9、特殊事项的填写

1、律师收入：应先在总收入中预先扣除30%的费用，再填写收入; 2、医药营销：应先在总收入中预先扣除50％的费用，再填写收入； 3、高校科研酬金:项目代码选择填写；

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