国内新能源汽车行业竞争格局分析

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国内新能源汽车行业竞争格局分析

作者：史长聪

来源：《智富时代》2019年第02期

【摘 要】随着经济的不断发展和人民生活水平的逐渐提高，汽车已成为人们生产生活的重要工具。近年来，国民的环保意识日益增强，新能源汽车业的发展将是大势所趋，社会对汽车行业关注的焦点也由传统燃油汽车转向了新能源汽车。本文将基于波特的“五力模型”从五个方面来研究国内新能源汽车行业的竞争格局。 【关键词】新能源汽车；竞争格局；波特五力模型 一、引言

在我国加快“一带一路”经济带建设、不断深化改革、推进国际产能合作的背景下，我国汽车产业的转型升级有了新的发展机遇。传统汽车为社会的进步发展作出了突出的贡献，在改善了人们的生活方式的基础上，提高了社会运作的效率，也给人们带来了许多生活上的便利。与此同时，我国的石油资源因此紧缺，生态环境也遭到了人为的破坏，推动全面协调可持续发展已是必然的趋势。为了在保护生态环境的同时满足人们生产生活的需要，我国大力支持并引导新能源汽车的发展，新能源汽车行业逐渐崛起。

二、基于波特五力模型的国内新能源汽车行业竞争格局分析 1.现有企业之间的竞争

伴随着我国全面放开二胎政策的颁布，国内人口数量迎来了上升的趋势，处在小康社会生活水平的人们对汽车的需求量逐渐增多，新能源汽车凭借着国家政策、性能优越、乘用舒适、节能环保等优势获得了更多消费者的青睐。

通过对新能源汽车行业的大数据进行分析，可发现新能源汽车在2018年的销售情况明显优于2017年的销售情况，其销售量获得了全面的提升。纵观2018年国内新能源汽车各大车型的销量，北汽新能源EC系列、奇瑞eQ电动车、秦Pro DM这三种车型已成为国内新能源汽车销量的前三强，其销售量分别为90673辆、46967辆、45054辆，与上年同期相比增长了16.6%、82.7%、128.7%。除此之外，比亚迪e5、江淮IEV、唐混动等车型的销售量与上年相比增幅明显，各大生产厂商也在通过性价比、技术水平、服务等因素不断提高自身的竞争力。 由于我国国产新能源汽车生产厂商主要瞄准中低端的新能源汽车消费市场，品牌溢价能力不强，在高端的新能源汽车市场份额占有量较少，这也给外资品牌提供了一定的市场份额，各大外资品牌新能源汽车厂商奋力抢占我国国内的市场。


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可见，国内新能源汽车行业现有企业之间的竞争十分激烈，在新能源汽车界演绎了“物竞天择，适者生存”的生物法则。 2.替代品的威胁

众所周知，新能源汽车将占据传统汽车一定的市场份额，因此现阶段对新能源汽车威胁最大的就是传统燃油汽车。首先，在价格方面：传统汽车市场已经十分接近完全竞争市场，其价格也被广大消费者认可，而新能源汽车作为一个新的产业尚未成熟，所使用的又是高新技术，其成本较高，这也导致了其销售价格相对于传统汽车较高。即使我国政府对购买新能源汽车有政策性的补贴，一些消费者还是会优先选择传统燃油汽车。其次，在使用方面：插电式的新能源汽车充电时间较慢，在快速充电的状态下一般也需要1小时以上，而传统燃油汽车加满油只需要需要几分钟，这也使得新能源汽车的使用上仍然没有优势。综合比较下来，传统燃油汽车对新能源汽车产生的威胁较大。

当今时代，各种便捷的出行方式更是层出不穷：远距出行有火车、高铁、飞机；近距出行有地铁、公交、共享单车、电动车......等等。在这些出行方式的影响下，私家车的市场需求也受到冲击，无论传统轿车还是现今的新能源汽车，都不能幸免。 3.供应商的议价能力

在整个产业链中，上游供应商的定价能力直接影响着下游企业的利润率。新能源汽车与传统燃油车的不同之处在于新能源汽车主要依托“驱动电机、动力电池和电控系统”这三大核心部件。

驱动电机作为新能源汽车的核心部件之一，在新能源汽车的发展中起着举足轻重的作用。除了像宝马、丰田、大众等一线大品牌的电机系统由体系内直接供货，还有比亚迪自主研发以外，其他小型新能源汽车生产厂商需求的驱动电机只能由其供应商来供货，这些小型生产厂商很难具备与驱动电机供应商讨价还价的条件。2018年，我国新能源汽车产销量持续上升，同时新能源汽车电机装机比例也在持续上升，由于驱动电机行业的集中化程度大大高于新能源汽车生产厂商，驱动电机供应商在价格、质量等条件上对新能源汽车生产厂商带来了压力。因此，驱动电机供应商的讨价还价能力比较强。

驱动电机的动力来源于汽车电池组提供的电能，只有二者相互配合才能为汽车带来源源不断的动力。电池组的生产原料主要是锂资源，中国属于锂资源较为丰富国家，具有全球约10%的锂资源。通过调查中国锂资源的市场情况，发现该行业集中度较高，作为龙头企业的天齐锂业与赣锋锂业占据了绝大部分市场份额，其讨价还价能力较强。从供给需求角度分析，国内乃至国际对新能源汽车的需求大幅上升，这也使得锂电池需求量大幅上升。然而锂资源产出量依旧不足，不能满足日益上涨的需求，所以在一段时间内，锂资源表现出供不应求状态，这进一步提升了供应商的议价能力。


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4.购买方的议价能力

新能源汽车行业虽然是新兴产业，但是其品牌众多，如长安汽车，特斯拉，比亚迪，宝马，吉利等，而且汽车种类也各不相同，有燃料电池汽车，混合动力汽车，纯电动汽车等。因此，购买方可选择的机会比较多，购买方可以根据价格、产品质量、人员服务态度等方面选择自己信赖的产品，其议价能力较强。新能源汽车相对于传统燃油汽车销售价格偏高，降低了购买者的购买欲望，同样的价格可以购买到性价比更优的传统汽车。各大厂商也为此加强创新技术，从而降低成本、降低销售价格。我国政府为了推动新能源汽车行业的发展，以政策性补贴的形式来降低消费者的购买价格，这也足以表现出购买方有较强的议价能力。 5.行业新进入者的威胁

新能源汽车作为一个全新的高新技术行业发展前景广阔，产业规模扩大速度快，企业数量少易于竞争，可获得高额利润。若大量外部企业打破新能源汽车行业壁垒进入该行业，会使得行业内企业数量大幅度增加，企业间的竞争越来越激烈，从而整个行业的产品价格出现下调的趋势，降低行业的利润率。

在我国大力发展新能源汽车行业的推动下，面对巨大市场与高额利润的诱惑，许多外部企业争先恐后地向新能源汽车行业进军。以房地产为主业的恒大集团为例：2018年6月，恒大集团看中了贾跃亭背后的新能源汽车市场，向其FF中国注资70亿港元占股20%，成为FF中国的第二大股东。2018年11月6日，恒大向全球最大的汽车经销商广汇集团增资144.9亿元，成为广汇集团的第二大股东。2019年1月15日，恒大集团旗下的恒大健康成功收购全球性新能源汽车集团NEVS的51%的股权。2019年1月24日，恒大集团成为动力电池企业上海卡耐新能源有限公司的第一大股东。至此，恒大集团基本完成了在新能源汽车产业链的整体布局。

从新能源汽车行业现有企业的角度来看，企业通过规模经济、差异化程度、转换成本、资金需求、对销售渠道的控制等优势因素来提高整个行业的进入壁垒，争取降低新能源汽车行业新进入者的威胁。 三、结语

本文基于迈克尔·波特的五力模型对国内新能源汽车行业竞争格局进行研究，发现新能源汽车在我国有广阔的消费市场，在未来有较大的发展潜力。但是传统燃油汽车以及外资汽车品牌对我国新能源汽车行业还存在较大的竞争威胁，对此我国新能源汽车厂商必须制定出符合自身发展、符合我国国情的战略性规划。

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