客户信息管理办法

2023-03-29 20:05:17 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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1．3客户信息管理办法

1．总则;

为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法; 2．客户界定;

公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商;

公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户; 3．客户信息管理;

公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理; 公司建立客户档案,并编制客户一览表供查阅; 1客户档案的建立;

·每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头；

·客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等; 2客户档案的更新、修改;

·对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入客户档案； ·积累客户年度业绩和财务状况报告; 4．客户档案的使用;

公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部除该业务保密外, 不得局限在业务人员个人范围内; 5-客户档案的保管;

员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资

料接收、整理、归档; 6．调阅的权限;

建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案; 7．客户管理;

接待客户,按公司对外接待办法处理,对重要的客户按贵宾级别接待; 与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内;

对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系, 并建立联系报告制;负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派新员工顶替调离员工迅速与客户建立联系; 8附则;

本办法由信息部解释、补充,经总经理批准颁行;