金融大客户服务及营销方案

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金融大客户服务及营销活动方案

银行，作为昱锦传媒最典型、 最重要的金融大客户， 因具极好的品牌与口碑、 极丰富的企业与个人客户资源、 极广泛的营业网点资源， 故可将服务方案与增销 方案相结合，盘活银行自身及其企业和个人客户资源。

一、馈赠类（时间节点：春节、元旦、五一、十一等节庆日）

当下流行“隐形礼品册”馈赠，任由客户选择，单品不超过 5000 元就不违 反中央规定。 礼品册分印刷版帧装礼品册和网络版电子礼品卡两种， 前者向客户 递送，册内扉页可刮出网址和登陆账号；后者卡封有网址和账号。

二、旅游类（时间节点：可 4 、10 月左右举行，促进年底打单签定） 与制定旅行社合作，安排客户家属精品线路。关于航班，我司办理预定，客 户自己提供身份证号即可。

三、体育类（时间节点：可 7 月举办） 可以在银行系统内举办羽毛球、网球等赛事活动，以获奖为由发奖金。 也可以是银行系统与经信系统进行对抗赛， 还可以是银行与中小企业协会友 谊赛，一者经信所管的企业可推荐成为银行的客户， 二者中小企业需要银行的支 持，三者昱锦可通过赛事招商， 四者通过这些活动昱锦策略性地服务了银行客户。

此谓“一举四得”。

四、书法类（时间节点：可 6 月份举办） 组织方法参考上述“体育类” ，绘画类亦同。

针对评选出的优秀作品， 一可作为对客户的赠品， 二可通过拍卖将其收入 “名 正言顺”地归客户所有，三可装裱赠予银行的客户。

该活动同样可进行商业招商。

五、招待晚会类（时间节点：可 1 月举办客户答谢会） 方案暂略。

六、会议类（可向客户重点推荐，以下以建行合作为例）






2014 金融产品线下活动方案

建行金营销，属于金融理财范畴。本案拟以“金融理财论坛”为平台，邀请 潜在客户广泛参与，金融机构、 投资咨询机构和金融理财专家进行宣讲， 通过与 潜在客户的现场互动及建行金的场地展示， 实现对建行金及其它金融产品的销售 促进。同时实现对建行企业和个人的定向服务。

一、活动目的 1、服务客户。

2、主推建行金及促进其它金融产品销售。 二、活动组织

1、 活动名称：2014金融理财宣讲会（第XXX期）。 2、 活动地点：某会堂或酒店， 300-500 人。 3 、主办单位：大连建行 4、承办单位：昱锦传媒

5 、协办单位： XXX 投资咨询机构 三、活动议程

1 、特邀嘉宾致辞。根据规格和规模情况，可邀请东北财经大学副校长级、 金融学院副院长级、 金融研究中心主任级及金融学教授出席。 方向导向银行业务。

2、市行领导致辞。拟请市分行副行长级。方向导向银行产品与业务。

3、 专家主旨报告。拟邀大连知名投资咨询机构知名专家做主题报告，通过 对各种投资与理财产品的对比分析得出银行金的安全性、保值性、效益性。

4、 支行主旨报告。拟请区级分管行长做关于金融投资、银行理财及银行金 等金融产品的专题报告。方向是导向银行金。

5 、银行代表发言。拟邀关注和实际接触金融产品的离退干部及中国大妈和 中国大姐三类典型用户各 1 人，发表感言，介绍经验，交流心得体会。

6 、用户问题解答。由嘉宾及银行具有丰富经验的工作人员对用户提出的各 类疑难问题和热点问题进行解答，以及用户之间的互动。

7 、实地展示推荐。在讲座会堂一侧设置银行金展示专区，用户观摩，工作

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