CRM客户关系管理系统

2022-12-12 00:46:12 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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CRM客户关系管理系统

利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。以客户数据的管理为核心，向企业销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，强化跟踪服务、信息分析的能力，更好的促进业务人员维护好客户和生意伙伴之间的友好合作关系，通过记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持，不仅为客户提供快捷周到的优质服务，提高客户满意度，而且经过数据分析优化流程有效的降低了企业经营成本。

1 客户管理 1.1 客户信息库管理

建立客户资料库，包含客户的各类基本资料、联系人资料、兴趣爱好、交往记录、报价记录、交易记录、联系记录、销售情况、反馈记录等。

1.2 潜在客户管理

通过电子邮件、访问记录、留言记录或其它渠道获得的潜在客户资料，对意向用户进行资料的收集、进度跟踪。

1.3 客户信用评估

根据客户的资料数据库进行风险预测和分析，生成客户信用评估报告。

1.4 客户统计

客户流失、增加、客户地区分布、行业客户分布统计

1.5 客户关怀

关怀时间、关怀方式记录提醒，支持自主设置关怀类型。

2 客户服务库

包含产品知识库、方案库、案例库、服务对策等。功能：可供业务人员实时查询相关问题资料。

3 合作伙伴管理

合作伙伴的基本资料、联系人资料、兴趣爱好、交往记录、合作及完成情况

记录。

4 任务管理

营销计划创建：支持建立新的营销活动计划，包含任务名称、具体情况、任务完成时间。

任务下发：营销任务下发给相应的业务人员，可自主选择是否抄送。销售过程记录：业务员对客户销售沟通活动的开展进度、花销情况实时记录任务进度查看、查询

5 事件管理

已办事项查询查看待办事项提醒处理

6 客户反馈管理

客户反馈及解疑信息记录客户满意度情况记录评估生成反馈情况统计分析报表

7 市场宣传推广管理

活动管理：营销活动计划、执行、分析

市场信息管理：相关信息的收集、记录、整理分析

8 产品跟踪管理

产品信息、库存情况、产品售出情况、返修情况

9 财务管理

 应付款、收款的跟踪、查询、统计。

 费用预算、报销、借款、用款开支情况（用于评估某个项目的盈利情况

等，决策分析）

 财务统计报表：财务科目统计、阶段订单收入统计、应收款统计、应付

款统计

10 合同管理

合同模板、合同上传并存档、合同目录表单。