ERP实施的五个步骤

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ERP实施五步法

管理软件项目的实施在很大程度上决定了项目的成功与否，ERP管理软件实施的成功与否关键在于用户方的配合和重视程度，所谓“三分软件，七分管理”，就凸现了实施的重要性。

五步法概述

五步法依托规范的实施流程，帮助企业改善基础管理，规范、优化、固化业务流程，做好系统建设、数据准备和系统切换等各项工作，并提供专业的项目管理服务，确保企业管理信息系统的成功应用。系统实施过程中，通过各类培训和与顾问的共同工作，有效地实现知识与技能的转移，为企业培养懂得经营管理并掌握现代管理手段的骨干人才。

五步法包括实施准备、应用模型设计、培训考核、辅助上线和验收交付五个阶段，每个阶段都明确了实施目的、实施内容、交付成果和风险控制等，以确保各个阶段“里程碑”的顺利完成，随着里程碑的推进，整个实施项目逐步迈向成功。

第一步：实施准备

凡事预则立不预则废！充分的准备和计划，对后期的实施工作将产生深远的影响！任何项目在开始前，项目要素如项目范围、主题计划、组织结构等必须要有明确的界定，没有范围的界定，项目将不成其为项目，没有主题计划，项目的进度将得不到控制；必须明确本次系统实施要涵盖哪些部门的业务，哪些是核心的，然后在此基础上制定阶段可控的主题计划；另外，我们还要强调客我双方组织的对等有效性，双方在领导层和执行层都能建立其对应的沟通渠道。

本阶段总体目标

双方成立项目小组，展开对用户基础信息的调查，确立项目实施目标，落实项目启动前的各项准备工作，并确定实施计划。

主要工作内容： 双方项目小组成立；

充分了解用户的网络硬件环境，相关的组织结构，产品信息等； 确立项目实施目标；

双方协商并落实实施计划； 招开项目启动会议。

步骤一：成立各自项目小组

双方成立以项目为单位的项目小组，用户方的项目协调人须在公司内部有较强的沟通、协调能力，能够协调用户各方面的安排。

步骤二：调查用户的软件、硬件、网络情况以及用户的组织结构

通过访谈、索取用户组织结构等方式，了解用户的组织结构；给用户发调查问卷，通过调查详细了解用户的软件、硬件、网络情况。项目实施顾问根据软件使用要求的环境对用户方环境进行调整，使其能够良好的适应和支撑ERP系统的顺利开展。

步骤三：落实施项目实施总体计划

项目实施顾问与用户项目小组负责人落实项目整体计划，包括阶段目标、周期、责任人。项目计划的制定必须结合用户方的实际业务情况，并要以项目能够高速、成功完成为原则。

步骤四：召开项目启动会议 召开项目启动会议，对项目范围、目标及计划等面向双方项目团队和相关高层领导进行全面汇报、传达，同时借助双方领导的参与对项目实施工作进行全面动员。项目启动会议一定要将项目实施的总体计划、处理问题的方法表达清楚，同时通过用户方的领导层激发项目


小组成员的积极性，落实责任，特别要将项目实施工作明确为项目实施小组日常工作的一部分，而不是额外工作。

准备阶段相关文档：

硬件及网络环境调查表；软件情况调查表；用户组织结构调查表；项目小组成员名单；项目实施总体计划；项目启动会议议程；项目启动会议资料；项目启动会会议纪要；



第二步：应用模型设计

应用模型设计阶段是ERP实施过程中关键环节，应用模型设计的过程就是树立、设计出适合企业自身管理需求并将其沉淀到新软件系统中的过程。凡是涉及到新旧模式的交替都会遇到一些阻力，实施团队必须给予这个阶段相当的重视，采用适当的策略，保证项目的总体目标。

同时实施团队要清楚的指导，尽管这个问题非常棘手，但决不能绕开。如果这个阶段的工作做得不扎实会造成项目目标不明，导致项目实施结果无法确立，项目迟迟无法上线，实施进入一个无穷尽的恶心循环。

应用模型设计阶段的主要工作就是以ERP标准的业务流程为基础，指导用户进行流程梳理，实施顾问运用其他项目经验结合用户实际业务把用户原业务流程转化为ERP系统流程；应用模型设计一般会有以下三种情况：第一，企业实际业务流程和系统标准流程完全一致，直接通过系统即可实现；第二，需要对现行业务流程进行优化，可以借鉴其他模型或者参考实施顾问的建议后得以实现；第三，需要个性化定制，可以通过其他的平台配置或者二次开发进行实现。

应用模型设计完成后还需要进行验证，对少于5个项目的公司使用静态数据验证，对于集团型企业和跨地域企业使用试点验证。

本阶段的实施目标：

实施顾问和用户一起梳理现行业业务流程，根据实施目标建立有助于提升用户管理水平且适合于用户实际情况的应用模型，并对应用模型加以验证。

主要工作内容：

标准系统部署；业务调研和流程梳理；推荐业务流程和小范围培训标准系统；和用户一起建立应用模型；根据应用模型定义系统；初始化规范建立；应用模型验证。



应用模型设计阶段的风险评估与控制

风险

系统运行环境不理想导致部署受阻

控制方法

项目准备阶段对系统运行环节进行提前实际测试，并给出合理建议，和用户方IT中心紧密配合给出可能的问题以及解决方法，并提前做好准备

首先必须制定明确的调研计划并和用户方领导层达成一致，做到双方都清楚要做什么，谁来做，何时做。采取一边小范围培训，一边调研的方式避免双方没有基础的沟通。或者采取先培训在调研的方法。

首先需要强调软件不能解决所有管理问题，并且必须站在全局考虑先解决核心业务流程问题，把能够通过软件固化并且能给企业带来效益的需求在该阶段进行处理，对于

业务流程调研用户不配合导致无法继续或者双方沟通困难

用户个性化复杂定义应用模型困难导致项目进度受阻


不影响核心业务实现的需求计划到辅助上线阶段进行处理。保证项目整体进度是关键。

相关文档：

系统部署问题集；用户企业应用案例；业务调研计划；推荐应用模型；用户企业应用模型；初始化规范；需求规范各式表格；模型验证报告。



第三步：培训考核

虽然强调应用模型和初始化规范工作是系统运行的根本，但是更要重视培训的重要作用，因为人是把软件和业务结合的唯一的核心纽带。必须通过培训让每一个与系统应用相关的人员明白他在整个业务流程中的位置，在什么时间，什么地方，如何操作，系统对他能够带来什么，他的操作会影响到什么。培训应该是分岗位分时段的，分高层管理，中层管理，项目小组层，业务层和系统管理员进行差异化的培训。培训同时也推荐通过制度和指引对系统运行的规范化和稳定性加以保证。培训的层次意义在于知识转移，目的是让用户最终能够完全驾驭系统，从知识转移的角度培训是贯穿项目始终的。

主要工作内容：

系统基本配置；权限体系建立；完成操作规范与指引文档；协助用户准备培训教室、设备并组织培训工作；用户培训计划；用户培训大纲；用户培训考核成绩；完成考核工作以及培训总结。

第四步：辅助上线

通过培训工作相关业务人员掌握了日常业务在系统里的实现方法，并采用实操考核的形式加以强化和验证，由此用户可以开始正式使用系统，让系统成为日常工作的一部分。这个阶段可以成为系统切换阶段。

系统上线时按照应用模型的设计，将企业现行数据与业务切换到正式的系统之中，确保数据正确、及时的录入系统，执行应用模型，并做系统适应性调整。

主要工作内容

指导和督促用户进行数据及时准确录入系统；执行应用模型的流程；系统的适应性调整；导入历史数据。



第五步：系统验收

软件实施和其他项目一样也是一个有始有终的过程，需要特别强调的是系统验收并不代表服务的结束。应该说系统验收是双方对整个实施阶段成果的认可，验收既是一个时间段的结束，也是一个新的开始。借此总结前一阶段的成果，明确下一阶段的任务。

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