银行公司客户CRM系统使用感受

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客户经理谈CRM

作为一名新加入银行的客户经理，我觉得是幸运的，CRM系统的上线推广使用，帮助我在短期内完成从入行的茫然到对工作感知的蜕变，其清晰的权限管理、完善的数据查询、图形化的数据分析、量化的客户价值分析、完整的客户档案记录、创新的客户群管理、多元化的考核指标、客户维度为主的管理报表八大功能无疑是客户经理日常工作的得力助手，对客户梳理、精确定位、经营理念、绩效考核均有明确科学的细分，以下是我对CRM系统使用的一些感受，请大家指正：

首先我觉得该系统有效地帮助我们在日常的营销工作中将每个客户的营销活动实施多层次、流程化的梳理，在每次完成对客户的营销后，利用几分钟时间建立工作日志、营销活动可以帮助我们加深对客户的认知，总结营销中的存在的不足，以及有效推进下一步工作的措施，从而使我们达到明确客户、锁定目标、有的放矢的开展营销活动。

其次CRM系统界面设计合理，、简单易学，作为一名新加入银行的客户经理，“百宝箱”已成为我工作中不可缺少的好助手，国家政策、行业政策、我行信贷政策、业务产品介绍、营销成功案例分析等服务功能帮助我迅速化解对业务的生疏、政策茫然的担心，提高了自身素质，在对客户的营销中信心大增。

最后我就使用CRM系统中感到的不足提几点建议：

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1、市场客户资料查询方式单一，费时费力，能否改进查询方式、增加模糊查询、按行业、地区查 询等方便快捷的查询方式。

2、在日常营销中，客户经理都要不断地接触新客户，不一定每天都要维护营销现有客户，系统中的工作日志、营销活动对该项工作无法记录，必须要成为潜在客户时才可体现，如我接触一位新客户在很不成熟时，该活动就无法录入。

我支行正处于成长之初，客户群体的建设正在不断地建立完善中，对CRM系统的使用并不全面，认识也很不足，在今后的营销工作中我行将加大学习力度，依托CRM系统，完成客户群的建立完善，明确有效客户的营销方案、提升客户经理自身素质、业务能力，使我行的对公业务健康有序地长远发展！

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