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客户联谊活动策划方案
客户联谊活动策划方案 客户联谊活动策划方案
优质客户联谊会是银行和客户互动交流的最好平台，随着工行全面升级理财金账户服务品质，全新推出专属的理财通道、由国际金融理财规划师(AFP)领衔的专家理财团队、以及多项专供理财产品，为客户倾心打造财富新领地，助客户畅享财富自由。它对全面提升我行个我金融业务核心竞争力、增强优质客户忠诚度和扩大品牌知名度起着不可替代的作用。
一、活动目的
1、结合我行理财金账户服务全面升级，进一步树立起品牌形象; 2、联系今年基金财富效应的显现，引导优质客户做好投资规划; 3、通过演示理财策划案例，灌输正确的理财理念。 二、主题
“理财金账户”引导财富管理新时代 三、主办单位 四、活动时间 五、活动地点 三楼国际会议厅(暂定) 六、活动规模 60—80人
说明：综合考虑到活动的整体效果、费用支出、到会人员数量、现场气氛营造等因素，60—80人规模较为理想。
七、与会人员 1. 部领导
2. 省分行个人金融业务部领导
3. 资产在500万元以上或贡献度排名前列的优质客户 4. 为出席联谊会优质客户配备的'客户经理
5. 营业部个人金融业务部工作人员 八、活动内容 1. 领导致词
2. 理财金账户服务全面升级介绍 3. 投资讲座 4. 理财规划案例演示 5. 现场赠礼和抽奖活动 6. 现场客户提问及解答 九、活动流程
时 间 PM13：30 PM14：00 PM14：30 PM14：35 PM14：50 PM15：10 PM15：20 PM15：40 PM15：50 PM16：20 PM16：40 PM17：00
相 关 内 容
工作人员到位，包括主持人，礼仪人员，各参与单位的相关人员等。
活动现场接待来人，来宾登记。并发放抽奖礼券。 一来人，现场就开始播放背景音乐，烘托气氛。 正式开始，由主持人开场白及介绍来宾和活动的有关事宜。 领导致辞
理财金账户服务全面升级介绍
抽取来宾三等奖5名，并颁奖。（播放背景音乐） 投资讲座
抽取来宾二等奖3名，并颁奖。（播放背景音乐） 理财规划案例演示
抽取来宾一等奖1名，并颁奖。（播放背景音乐） 现场客户问题的解答。（暂定20分钟，可视具体情况而定）
会议结束。（背景音乐）
十、活动气氛的营造
1. 横幅：活动地点悬挂横幅，引起关注。 2. 宣传资料：活动地点签到处摆放我行宣传折页。
3. 邀请函：以营业部个人金融业务部的名义发函邀请优质客户。 十一、活动所需物品及经费预算 1.布置物品：
本文来源：https://www.wddqxz.cn/cd8fdba9cbd376eeaeaad1f34693daef5ff7135f.html
2023-03-12
