证券公司CRM系统的设计与实现

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证券公司CRM系统的设计与实现

进入21世纪,随着证券市场的开放,中国大陆地区证券行业高速发展,同时证券公司数量规模扩大,行业竞争不断加剧,证券监管机构不断出台改革政策,日益成熟的证券市场和严峻的市场竞争,促使证券公司逐渐改变业务方向重点,建立“以客户为中心、以服务为导向”的营销服务体系已成为全行业的共识。CRM系统是利用现代技术手段,以客户为中心管理企业的客户信息和客户与企业之间关系的一种自动化系统,对于正转型的证券公司来说无疑是一拍即合。随着市场竞争的加剧,传统的证券公司管理模式不再适应当前动态的客户关系的管理,许多证券公司开始革新经营管理方式,应用客户关系管理系统。CRM系统的应用对证券公司业务的发展具有非常重要的现实实践意义,不仅能提高公司内部的运营效率,降低经营成本,又能提升客户的满意度和对品牌的忠诚度。

本课题针对证券公司的实际需求,设计和实现了面向于证券公司的客户关系管理系统,以提高经济效益和竞争力。论文从证券公司客户关系管理系统的需求分析出发,研究系统实现的功能性需求和非功能性需求,基于J2EE架构,采用JSP技术和SQL Server数据库等实现证券公司客户关系管理系统的功能,主要功能模块包括客户信息管理模块、客户服务管理模块、产品管理模块、销售管理模块、绩效管理模块和系统管理模块。论文的主要内容包括:(1)分析在证券公司运用客户关系管理系统的背景和意义,研究中国大陆境内地区外CRM系统的发展现状和研究动态。(2)介绍客户关系管理的基本定义和分类,对开发客户关系管理系统的架构和技术等进行了选择,在此基础上分析证券公司在客户关系管理方面的需求,总结系统的总体设计思路。

(3)结合对系统的相关理论研究和系统的需求分析,提出客户管理管理系统的设计目标,对系统的各个功能模块进行详细设计。(4)介绍系统开发环境,综合各模块设计方案,实现客户信息管理模块、客户服务管理模块、产品管理模块、销售管理模块、绩效管理模块和系统管理模块主要功能模块的开发,最后对系统进行测试,分析结果,做出测试总结。

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