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CRM客户管理常见功能模块汇总
随着企业不断的发展，客户资料越来越多，就需要有一款系统来统一整理，方便调用;由于各大公司业务、文化、发展的不同，CRM的需求也就不同，伟创软件是专做办公软件开发的服务商,根据企业需求总结汇总出比较常用的CRM系统的功能模块：
一、功能模块
1. 客户信息管理：客户档案信息、客户基本扩展资料和属性、客户个性化信息、交往记录、
联系记录、反馈信息。
2. 联系人管理：联系人记录客户、供应商的经办人员的信息资料,包括通讯地址、登录帐
号、生日以及个人爱好等尽可能详细的信息资料，联系人信息可用做通讯簿,方便查询和发送邮件等操作。
3. 潜在客户管理:机构成员通过潜在客户管理，提升对市场收集客户的技巧与能力，通过
对潜在客户的跟踪、管理,建立业务往来，直接转化为客户. 4. 客户关怀管理（回访记录）：对客户的关怀包括客户销售、服务等过程中的关怀企业可
以将以往关怀的经验量化并生成系统的关怀值，如关怀时间、关怀方式、关怀条件等，由系统的计时器进行提醒.
5. 客户满意度管理：客户度是通过对客户反馈及时的收集分析,增加企业对客户的满意度
的了解，以便改进工作，提高人员的素质，最终实现提高客户满意度。 6. 客户请求及投诉：客户请求/投诉的处理情况及回访情况
7. 客户信用评价：客户评估的主要内容有：公司的概况；股东及管理层情况；财务状况；
银行信用；付款记录；经营情况；实地调查结果；关联企业及关联方交易情况;公共记录；媒体披露及评语；对客户公司的总体评价；给予客户的授信建议等
8. 在线捕捉客户：可集成电子商务系统，通过电子商务系统,可实现在线捕获潜在客户；
可从电子邮件、留言记录、访问日志等数据记录中通过分析捕获潜在客户名单;也可以从其他渠道获得更多的潜在客户目录,如黄页、互联网或行业门户网站的信息等。
9. 客户统计管理:按地区时间部门进行客户分类分析、客户发展分析、客户跟进分析、客
户回访分析、客户服务分析、客户贡献分析、客户关系分析。
10. 销售记录：详细记录客户的每笔销售情况,支持多模版打印开单功能。 11. 采购记录：详细记录供应商的每笔采购情况.
12. 应收应付款:可按时间、客户名称、员工等条件查询统计应收应付款情况 13. 售后服务：详细的售后服务记录,使客户二次增值。
14. 费用记录:可按员工、客户、时间、费用类型随时统计分析费用使用情况。 15. 项目统计管理：用于项目跟进、管理,即时获得项目费用、预算、跟进信息
16. 销售分析：销售明细分析、销售汇总表、销售分类统计、销售排名、销售趋势分析等. 17. 业务流程：业务流程即是整个CRM系统的纽带,CRM系统的运转功能需要建立在业务流
程上面，业务流程也就是业务逻辑.比如行政管理方面:请假单、出差申请、各类日用工作物品申请，财务方面：应收应付款、工资核算、各种预算等，客户服务方面：客户信息管理，客户投诉及建议等。
18. 其它自定义：伟创软件是专做定制开发软件服务商，由于每个公司的类型、发展情况、
发展重点、发展文化、地区差异等均不相同,所以,客户管理系统的功能需求也不尽相同，伟创软件的所有模块均可自定义设计开发。 二、CRM客户管理模块延伸： 1. 合同管理功能
合同档案管理:合同签订后归档到合同档案，对合同档案实行集中管理.
合同审批汇签流程：主要包括：合同拟订、签定、执行、评价等项目合同的全过程
管理，合同履行过程（计量、支付、结算、决算）的自动化处理,合同变更、签证，及时跟踪处理及审批控制并关联合同结算，合同关键数据及时对比项目计划进度、资金支付、合同报表全面反映合同执行状况。
2. 市场管理功能
市场活动管理:市场活动管理对直接市场营销活动加以计划、执行、监视和分析. 市场信息管理:市场信息管理负责收集各种市场的情报资料，并以文档或数据表形
式保存在系统数据库中。
合作伙伴管理：参照客户信息管理。 3. 服务管理功能
客户服务自动化:客户服务从架构上分为两部分，一部分为员工使用的服务平台，
一部分是客户的自我服务平台。员工使用的服务平台主要进行客户的信息的注册、客户请求的录入、请求的解答、知识库的建立、请求的答复、请求的知识化.客户的自我服务平台，由客户自己进行服务请求的申请，客户可以查看服务请求的执行状态。
合作伙伴入口：伙伴入口是为客户、供应商、代理商等合作伙伴提供的访问入口。
系统管理员可以定义合作伙伴可以访问哪些模块，并分配每个模块的详细操作权限 客户服务知识库:客户服务知识库(产品知识库、方案知识库、案例知识库、服务对
策库、服务知识库）的建立，更大程度上提高服务人员的服务能力和水平，从而又促进服务质量的提高。
客户反馈管理:客户反馈管理对客户反馈（包括问题投诉等）和要求进行记录,相关
人员接到客户的记录后，系统对投诉等进行量化。对于需要返回给客户的信息，系统还将向客户发送处理的结果，并对客户满意度进行记录评估。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/c23e28ef514de518964bcf84b9d528ea81c72fa0.html
2022-05-23
