客户数据管理制度

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客户数据管理制度

一、总则

为加强公司客户数据管理更加规范化，提高客户数据信息利用的高效化，有效提升业务人员跟进客户的效率，保证公司客户服务水平，特制定本管理制度。

二、适用范围

本规定适用于公司各级营销部门，公司全体人员要自觉遵守本管理办法。

三、客户界定

1．客户：指对公司提供的产品及服务有需求的企业或者个人。 2．成交客户：指已经与公司达成交易合作的客户。

3．重点客户：指对公司提供的产品及服务有比较大的需求，并有较强合作意向的客户或者需要重点跟进的客户。

4．潜在客户：指对公司提供的产品及服务有需求，并有合作意向的客户。 5．一般客户：指对公司提供的产品及服务有需求，但合作意向不明确的客户。

四、客户数据

1. 统一使用《客户管理系统》和《项目档案记录表》，对收集、整理好的客户数据进行录入，进行系统管理。每发展一个新客户，均需及时录入，建立客户档案；

2. 客户档案需规范化、标准化，具备客户基本信息，包括不限于项目名称、客户类别、客户状态、客户来源、客户成熟度、项目简介、联系人、联系电话等。


五、客户跟进

与客户进行电话联系、微信沟通、拜访面谈后，应及时填写有效跟进记录，及时填写《项目管控表》和《项目档案记录表》。

六、客户数据使用管理

1. 客户建档：对于没有建立档案的客户，凡涉及到与此客户相关的招待、差旅、礼品等费用，财务部门一律不予报销；对于不及时进行客户信息录入，经上级管理人员督促后仍不进行录入的，乐捐50元一次。

2. 数据保密：客户数据作为公司商业机秘，严禁任何人以任何方式泄露。凡泄露客户数据信息，一经查实，根据给公司造成的损失情况追求其法律责任并给予相应处罚。

七、本办法自签发之日起生效。

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