基于BPM的投行管理信息系统的设计与实现

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基于BPM的投行管理信息系统的设计与实现

投资银行业务是资本市场的重要组成部分,也是证券公司的核心业务。随着创业板的推出以及三板市场、柜台市场的创新发展,投行业务对信息资源的利用、客户资源的共享等需求越来越多。同时,为提升项目运作质量、提高项目过会率、杜绝上市文件制作错误,券商开始研究对投行业务实施BPM(业务流程管理)。本文针对某证券公司投行业务需求,基于BPM设计和实现了投行管理信息系统,主要工作如下：一、遵循BPM实施步骤,依据价值分析对投行业务流程进行了重构,串联了投行项目从项目承揽直到持续辅导的整个生命周期,横向扩充了债券业务、三板业务等,简化了内部审核,强化和归并了风险控制职能,并利用各类业务模版,实现了IPO等投行业务的标准化产出模式。

二、在技术层面提出了一个适合证券公司特点的BPM架构,它整合了BPMN2.0图形化建模,SOA及J2EE架构,Web Service技术以及Activiti流程工具等,并在此基础上搭建了一个较为轻量级,但扩展能力较强的投行管理信息系统,为投行业务模式的转型提供了强有力的平台支持。三、系统还提供BAM(商业活动监控)模块对业务流程的运行进行分析,为投行业务流程的动态调整提供了工具,并通过Web service技术与现有的财务管理系统进行了对接集成。在数据层面,系统对项目运作数据、项目管理数据、客户信息数据、财务数据、业务模板以及各种规章制度等数据进行了有效整合,实现了数据资源的共享,数据库主表结构根据现有的机构CRM设计,为公司级CRM的构建打下了坚实的基础。通过对投行业务的BPM建设,该证券公司提高了投行业务的运作效率与管理能力,业务转型发展收到实效。

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