客户走访活动方案

2023-03-12 10:04:15   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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青年人首先要树雄心,立大志,其次就要决心作一个有用的人才

客户走访及业务推介活动方案



进入四季度,是邮政业务发展旺季,做好四季度各项业务发展不仅是冲刺全年收入目标的需要,更是为明年发展和实现首季“开门红”打好基础的需要。为配合做好四季度业务市场拓展,县局决定抢抓当前有利时机,组织开展客户走访和业务推介活动,现将活动具体方案拟定如下:

一、活动目的

通过活动开展,保证支局员工都能知到邮政绿卡的种类和功能,能够知晓邮政电子银行业务的办理和推介,能够规范宣传推介代理保险业务,能够知道怎么去做好三农站的维护和建设。通过活动开展,要在每个支局达到立竿见影的效果,并为支局今后开展业务推介活动做出统一示范模版。

二、活动目标

通过开展客户走访和业务推介活动,实现个体商户走访率达到100%,客户信息采集率100%,累计召开业务推介会30场次,新增邮500万元,新增保险300万元,新增电子银行客户500户,新增商易通商户100户。

三、活动时间

2012910---20121030 四、活动方式

为使活动开展扎实有效,县局决定由金融、保险、分销三个专业组建活动专班,深入到每个支局采取“二会、三访、四突破”方式开展活动。

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青年人首先要树雄心,立大志,其次就要决心作一个有用的人才

“二会”,一是召开支局人员业务培训会,重点培训内容是邮政绿卡种类及功能,电子银行业务发展优势、使用功能和操作要领,电费绿卡深度开发要求,代理保险业务理财合规宣传、各类险种优势及受众对象等,分销产品激励政策(渠道销售政策、邮政员工销售政策)、渠道维护规定动作等。二是召开一场高规格的业务推介会,采取讲座方式重点推介电子银行(网上银行、手机银行)、助农取款商易通、绿卡代缴电费、邮政金融理财(保险)、邮政配送农资产品等业务的使用功能和优势。

“三访”一是走访20个有规模的工商个体户。二是走访10个村干部。三是走访10个农村六大户(重点是打工户和种养殖户)

“四突破”,就是产品推介会现场实现邮储余额突破50万元,保险突破20万元,电子银行客户突破30户,三农站安装助农取款商易通突5户。

五、活动要求

1、认识要提高。本次活动目的十分明确,请各单位要积极主动,相互配合,专业局要把活动视为是帮助支局解决发展中的问题,支局要把活动视为是帮助支局打开业务市场的方法。

2、方法要到位。一是各专业局要针对相关业务准备好培训课件和推介课件,课件一律采用PPT演示。二是培训和推介不能混为一团,对员工培训重点是教会操作方法,教会业务宣传话术,教会怎么与客户沟通。在开业务推介会时要做到内容言简意赅、重点突出、一听就能明白,要会暖场,要通过事例诱导用户,不能照本宣科,拖泥带水,要有创新,力争达到现场培训就有办理欲望的效果。

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