我是理财师(简介)

2022-04-16 05:44:22   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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理财,简介
我是理财师

应用简介

我是理财师,是为“从事财富管理服务,向客户提供金融产品、家庭财务管理解决方案”的理财规划师量身打造,集专业学习、职业成长、执业工具、专项训练、活动交流等于一体的理财师专属的学习成长服务平台。

让理财师更专业,是“我是理财师”的使命。旨在帮助理财师从“金融产品销售”转变成为能够为客户提供全面家庭资产配置、综合财富管理服务的专业理财师,服务高净值客户。 应用描述

中文名:我是理财师 发布平台:iOSAndroid 上线时间:2017.9.3

开发者:北京凌翔教育咨询有限公司 用户人群

1)保险代理人、保险代理经纪人、银行客户经理、三方理财客户经理、证券经纪人等致力于财富管理专业服务的理财师。

2)有意向“理财师”转型的其他金融从业者、非金融职场人士、学生等。 解决痛点

针对金融理财师虽然考取了“理财规划师”证书(或者从事着为客户提供财富管理服务),却并不具备为客户提供“家庭财富管理服务”能力的残酷现实。重点解决以下问题: 1)专业知识和能力不足 2)顾问式营销理念缺失 3)客户成交率偏低 4)职业发展不清晰 平台价值 1)内容方面

为您提供:系统化的理财师学习成长课程音频视频、图文) 让您具备:为客户提供全面“家庭财富管理”服务的能力 助您完成:从“金融产品销售”到“专业理财师”的完美蜕变


2)用户方面

提升专业水平:成为真正的财富管理专家,提高客户信任度,增加成交率 转变销售思路:完成由“为产品找客户”到“为客户找产品”的转变

提高财富收益:为客户提供更专业的理财服务,增加个人财富收益,实现人生价值 平台优势

1)优质的师资资源,独立的课程研发中心及师资团队。汇集了从事财富管理研究教育十余年的资深专家,众多财富管理一线的实战精英,超过80金融从业人员的财富管理教育经验

2)独有的课程体系,全新的理财师职业技能实战应用课程课程面向保险、银行、证券、三方理财等众多行业,基础知识、实操技能、工具运用等课程一站式学习

3)创新的学习形式,整个学习过程以“学习计划”为核心,制定学习计划,每天15分钟,每天都在成长。知识专题、大咖专栏、考试题库全面涉猎,学习成长过程,全程记录。

4)健全的服务体系,营销服务团队覆盖各个主要城市,各类线下沙龙活动,面对面知识交流分享,让用户的学习效果最大化。 行业背景

财富管理,关乎到一个人、一个家庭、乃至一个家族的幸福和传承。中国近十五年来,财富增长非常迅猛,有钱人越来越多。随之,人们对资产的合理安排,通过“钱生钱”的方式创造财富的需求,也越来越强烈。财富管理行业,有一个至关重要、也永远绕不过去的角色,那就是“理财师”。

时至今日,客户的理财需求越来越多元化、个性化和专业化,单纯的推销金融产品,已经远不能满足客户(尤其是高净值客户群体)的理财需求。为客户提供科学的、全面的、符合客户真正需求的财富管理服务,让客户的财富真正能够保值增值,实现财务安全和财务自由,是理财师真正的价值所在。

然而残酷的现实是,很多理财师虽然考取了理财规划师证书,却仍然不会为客户提供真正的资产配置和财务规划。大部分理财师并不是在为客户提供合理的资产配置和财富管理服务,而是在推销产品,很多理财师仅仅把自己定位成一个金融产品销售人员。

理财规划师,是财富管理行业的未来,也是金融从业人员职业生涯最好的归宿。理财师职业能力的培养,需要体系化的知识,需要持续的学习成长和不断实践。

我是理财师APP的核心,正是专注理财师职业成长,是理财师专属的学习成长平台。我是理财师APP,关心的是理财师的职业发展,而不是理财师手里的客户资源,也不是让理财师单飞卖产品,而是帮助理财师具备能够持续为客户提供全面“财富管理、理财规划”服务的综合能力。


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