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德鲁克咨询（济南）有限公司
客户资料管理办法
为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理,做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度,使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展,特制订本客户资料管理办法。
一、客户资料管理办法总则。
为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。 二、客户资料管理办法管理范围。
1、公司已合作客户（老客户)、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。
2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。 3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。
三、客户资料的内容。
完整的客户资料包括以下资料信息：
1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。
（1）客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法,积极主动的收集客户信息。
(2)客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者（法人代表）、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式（电话、传真、邮箱)等方面。
地址：济南市高新区汇展国际花园1号楼9层
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（3)对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。建立必要的信息系统,如客户性质/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。
2、建立客户档案,并编制客户一览表供查阅.
（1）每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；
（2）客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
（3）建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模（营业额、员工人数)、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息（爱好或偏好、生日等）、业务发展趋势等。
3、客户档案的更新、修改。
(1)客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案; （2）对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；
（4）积累客户年度业绩和财务状况报告.
(5）客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请,并做好档案记录（销售中心及财务部存档,公司ERP做好记录和分类，及时和相关人员沟通，并做好记录）
4、建立客户交易资料
客户与竞争对手合作信息（合作方式、交易额、付款方式）、客户与公司历史交易信息（合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原因）等。
四、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。
五、员工调离公司时,不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。
地址：济南市高新区汇展国际花园1号楼9层
本文来源：https://www.wddqxz.cn/7f98ceeaf38583d049649b6648d7c1c709a10bfb.html
2023-03-29
