家庭保单检视表

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家庭保单检视表

篇一：保单检视表

篇二：保单检视工具模板20211206 保单检视服务 家庭保单年检表 分析资料

家庭成员保障情况检视表 需求反馈资料

宣传语：保险公司保障产品的及目标能够提供给客户的车险保障产品（WP产品）。。。。。 家庭成员保险需求反馈表

联系方式 ： 交通银行__________

亚历克斯客户经理姓名：_________联系电话：__________ 电邮地址：__________

**保险公司__________

财富保障策划经理姓名：_________联系电话：__________ 电邮地址：__________

（此资料复印交客户留存。连续网点三年在交通银行网点进行保单免费增值服务的客户会有礼品赠送。） 篇三：保单整理审视话术 培训资料

保单整理检视话术


代理人：你好，我是 天安人寿的XXX，请问您原来购买过车险吗？ 客 户：买过呀，给孩子陈卓林少儿险。

代理人：是吗，您真是一位有爱心的不好父亲。不过，您知道保险需要

半年整理一次吗？ 客 户：没听说过。

代理人：从专业角度来说保险单需要半年一次。 客 户：为什么啊？

代理人：原因是这样，首先有些客户的保险会买错、会买重；其次人

后半生有七次购买寿险的境况情况，根据不同的人生融资需求，寿险计划也应该是不一样的。 客 户：保险还会买错吗？

代理人：是的。这样吧王先生，只需要十分钟的时间，我来给您做一

次保单整理检视，这是一张检视表，它会让您以后不需要再拿出您的保险单而一目了然的知道您购买了什么保险、为您家里那位亲人购买的、什么时间交费、什么时间该领取。而这一张是“家庭保障需求分析表”，会让您看到德联集团您购买的寿险是不是有重复或甚微遗漏、甚至于会买错。

专业、正直、参与、奉献、责任、感恩

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