第三方检测报告模板范文

2023-08-11 01:22:17   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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第三方理财的发展在很大程度上与我国财富总值,尤其是高净值家庭的数量增长息息相关。面对这个蓬勃兴起的市场,本土及外资商业银行、证券公司、人寿保险公司、信托公司、基金公司、第三方

理财机构等通过不同的角度纷纷介入其中,并为高端客户开发出各式各样的理财服务。第三方理财机构的优势在于专注于高净值客户,提供贴身的财富管家服务。但是在目前的中国,第三方理财机构服务的范围仍然比较小,所占市场份额也较小。据相关报道,中国财富管理7%市场额属于第三方理财市场,而诺亚财富已夺取其中—半。

目前第三方理财市场鱼龙混杂,如何从中选择实力雄厚、信誉良好、服务完善的理财机构是投资者面临的一大难题。为此,《投资有道》杂志与博瑞产业发展研究院共同推出”资产配置力”指标,从多方面多维度对市场上数量繁多的第三方理财机构进行分析,评判各机构的综合实力,为理财机构厘清未来发展方向和途径,也希望能为投资者选择第三方理财机构提供参考。资产配置力我们所称的资产配力,是指理财机构从客户角度出发,根据客户需求及风险承受能力,筛选出具有不同流动性、收益率及风险度的金融理财产品,并依据客户资产规模,按—定比例进行分配的综合能力。


具体而言,应包括理财团队专业度、业务独立程度、务规范程度、产品丰富度、产品筛选能力、企业盈利能力和风险控制能力七大方面。

资产配置力体现了第三方理财机构的核心竞争力。根据资产配置力的内涵,针对第三方市场当前的一些“亚健康”症状,我们尝试从以下六个方面为其对症下药。


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