恒升资产管理交易系统使用说明书1系统管理

2022-05-24 07:33:02 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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恒升资产管理交易系统使用说明书1系统管理

柜员治理菜单爱护证券爱护交易参数系统参数费用参数风控参数股票池参数部门信息项目信息系统初始化版本信息查看日常爱护FAQ

一．系统治理

1．1柜员治理功能描述

柜员是使用该系统的人员，每个使用系统的人员对应唯独的柜员编号。系统中柜员分为多种业务角色，每种角色的治理范畴各不相同。新增加的柜员〔参考增加柜员〕要使用本系统，必须具备两个条件：

1.具有一定的菜单权限〔参考给予柜员菜单权限〕

2.该柜员所在的机器必须具有运行本系统的权限〔即站点权限〕假如某些柜员不参与该系统时，能够注销该柜员假如某个柜员临时不能使用系统，能够冻结柜员假如是投资经理

还要进行以下权限增加

在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限在项目信息-〉帐号权限爱护中增加资金帐号操作权限假如是交易员

还要进行以下权限增加

在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限在项目信息-〉帐号权限爱护中增加资金帐号操作权限在项目信息-〉项目人员设置中增加其操作的项目假如是清算柜员

还要进行以下权限增加

在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限或者在部门信息-〉部门经理指定中增加清算部门的权限假如是财务人员或者公司治理人员需要进行查询操作

还要进行以下权限增加

在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限或者在部门信息-〉部门经理指定中增加清算部门的权限

假如需要查询帐户明细流水，还需要在在项目信息-〉帐号权限爱护中增加资金帐号操作权限

增加柜员〔菜单位置：系统治理 -> 柜员治理〕

功能描述：当有新的职员要使用本系统，必须通过此窗口登记该职员信息，并为该职员的机器给予站点权限，该职员就能够在其指定机器上登录本系统〔注意，该职员并不能在别的机器上登录本系统〕

图1

操作步骤：

1．单击〝增加〞按钮，现在界面右上方的编辑框变成能够输入状态。 2. 参照以下说明填写柜员的信息

柜员部门选择该职员在公司的所属的部门

柜员编号填写该职员在公司的职员号，类型为整数柜员简称填写该职员的姓名

菜单类别是该职员操作权限的一个集合，菜单类别定义在后面的菜单类别爱护中介绍

业务角色依照该职员的职责选择相应的业务角色指令模式是指那个操作员是否能够在没有指令的情形下自己做托付，假如选择指令交

易，那么该柜员必须严格按照上级的指令进行交易；假如选择自由交易，该柜员能够依照情

形自行交易。

柜员密码是操作员的登录密码，最长为8个字符长度，必须为有效的数字或字母。、号码、邮政编码、电子邮件、身份证号等信息能够依照实际情形填写，也能够省略不填。

3．输入完成后，按〝确认〞，新的职员增加完成。

提示：新的职员增加完成后，不要不记得对该职员的机器给予站点权限〔参照站点权限〕并给予柜员相应的菜单权限

给予柜员相应的菜单权限

有两种方式能够使用：手工选择菜单权限、菜单权限等同 1．手工选择