全球及中国半导体存储器市场规模、产品结构及存储器企业发展现状分析

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全球及中国半导体存储器市场规模、产品结构

及存储器企业发展现状分析

一、半导体存储器概述

存储器是以半导体电路作为存储媒介，用于保存二进制数据的记忆设备，是现代数字系统的重要组成部分。半导体存储器具有体积小、存储速度快等特点，广泛应用于内存、U盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域。 二、全球半导体存储器市场规模及产品结构

存储功能是计算机的基本功能之一，存储器的发展也是与整个计算机行业同步发展起来的。从产品的情况看，早期的存储器类主要由磁性材料来实现，随后光学、半导体材料存储器纷纷出现并且发展壮大。随着集成电路技术快速进步，半导体存储器成为重要的方向，也成为行业状况的重要风向标，摩尔定律对于集成度提升的预测也是以存储作为重要的实践领域。

《2021-2027年中国半导体存储器行业竞争格局分析及投资前景规划报告》显示：2019年全球半导体存储器市场规模为1065亿美元，2020年受价格上涨等因素影响，全球半导体存储器市场容量不断扩大，初步统计市场规模达到1192亿美元。 半导体存储器市场由DRAM、NANDFlash和NORFlash、EEPROM等细分市场组成，2020年全球DRAM全球市场规模约695亿美元，NANDFlash全球市场规模约421亿美元，NORFlash、EEPROM及其他半导体存储器市场规模约76亿美元。由此可见，DRAM和NANDFlash占据了半导体存储器市场的主要份额，合计市场份额达到93.6%。 2020年全球对NANDFlash产品的需求开始回升，全年市场整体供不应求，企业级SSD和智能手机成为两大主力需求。NORFlash闪存方面，2020年NORFlash及其他半导体存储器全球市场规模较2019年增长20%左右。随着物联网的普及、5G基站建设、汽车智能化的不断推进，以及TWS耳机功能的日益增多，NORFlash产品将有望迎来更多增量需求。

三、中国半导体存储器市场规模及产品结构


半导体存储器作为半导体产业的“风向标”，其在单价及数量上均呈现较强的周期性变化，主要系因为半导体存储器产品的通用性较高，导致各厂商在行业景气度上行周期扩产增收、在景气度下行周期降价清理库存；同时半导体存储器的市场集中度较高，为了维持存储产品的市场份额，当一家厂商在景气度上行周期扩产时，通常其他厂商也会跟随扩产，从而逐步造成产能过剩出现供过于求的市场情况，导致半导体存储器产品价格下跌，而行业处于产能收缩期时，由于相反的原因，最终导致市场需求大于供给，半导体存储器产品价格逐步上涨，形成一定周期性。 与国外发达国家和地区相比，我国半导体存储器仍处于明显弱势地位。2020年中国半导体存储器销售收入692.6亿元，同期进口金额高达6608.7亿元，出口3890.5亿元，测算国内市场规模3410.8亿元。中国半导体存储器的自给率处于较低水平，令中国半导体存储器自主可控的需求更为迫切。

从细分市场来看，目前，我国半导体存储器市场主要集中在DARM和NANDFlash领域。2020年我国DRAM市场规模1961.2亿元，NANDFlash1367.7亿元，NORFlash及其他规模81.9亿元。

2020年，中国DARM市场规模占比为57.5%；NANDFlash市场规模占比为40.1%；而NORFlash及其他市场规模占比仅2.4%。

三、中国半导体存储器行业企业发展及市场份额

中国大陆地区的存储业刚刚起步，现已全面展开。首先从日本、韩国和台湾的发展历程出发，研究借鉴产业发展过程和各种必要条件。值得注意的是，在目前的市场中，日本、韩国和台湾在产业上有很大的不同，日本从辉煌到下滑（现在只在NANDFlash中保持话语权），韩国继续保持强大的竞争力（三星和海力士占据核心份额），而台湾则目前只有南亚、华亚科、旺宏在利基市场占有相应的份额。 中国作为全球最大的半导体产品销售地区，存储器一直几乎处于半空白状态，仅有的中芯国际和华虹半导体的存储器代工业务也随着客户退出而基本退出。从2016年开始，中国大陆也启动了存储器行业的投资和推进，具备规模代表性的包括了武汉、合肥和厦门三大存储器基地。

三大存储器基地的正式启动基本都在2016年，借助国家和地方层面对于产业支持的政策，前期三大生产基地均投入了大规模的资本进行推动，合计投入金额预

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