功能模块：客户关系管理系统

2022-07-11 21:42:18 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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功能模块,客户关系,管理系统
客户关系管理系统基础模块

功能

菜单

新增客户

功能说明

销售代表输入客户和联系人信息

作用

1、集中管理客户：客户和联系人信息掌握在公司系统里，而不是在销售销售代表的笔记本上。

2、全面了解客户信息：公司的市场和销售部门接触过的客户到底有多少，有多少签单客户、多少潜在客户？公司客户的行业分布、地域分布、等级分布、以及分类情况是怎样的？ 3、了解客户合作历史：某个客户历史上与公司做过多少次业务，结果如何？记录客户的购买历史。

4、员工离职时保留客户信息，分配给其他销

我的客户

销售代表可以管理和查询自己的客户

销售经理可以查询本部

客户管理

下属客户

门客户

销售总监、总经理可以查

所有客户

询全部客户的信息公司客户名录，防止重复

客户查询

录入、撞单等

客户分配历

史

客户销售代表跟踪的历史

售代表跟踪。

5、方便的目标客户定位，辅助完成市场活动。 6、防止撞单。

销售代表录入新的销售

新增机会

机会。

销售代表可以查询和管

我的机会机会

下属机会

管理

所有机会

部客户的跟踪情况团队销售时组成客户小

机会协同

组，共同完成某个合同的的客户跟踪情况销售总监、总经理查询全理自己的销售机会，管理和客户的跟踪活动销售经理可以查询下属

1、全面管理客户机会和活动报告：分阶段完成对客户的跟踪，管理成功概率。

2、客户关怀和预警：按照公司的规定定期对客户进行关怀，超期系统将预警。

3、管理销售代表：公司的销售代表每天都在干什么，是否有销售日报和周报记录他们的行为？销售代表不工作，为公司带来的成本损失是多少？

4、待办事务：销售代表是否填写日、周、月计划，提醒自己重点客户的工作安排？销售经理是否掌握销售代表工作计划？

签定

公司对重点客户可以采

机会立项

取立项制度

销售预警销售管理

我的、部门、

销售代表、销售经理、销

总体活动报告

售总监和老总按照分别

我的、部门、

的权限范围查询各种销

总体活动计划

售管理汇总情况

我的、部门、总体客户活动我的、部门、总体销售漏斗

我的、部门、销售代表、销售经理、销

销

总体销售行为售总监和老总按照分别

售

我的、部门、的权限范围查询各种分

分

总体销售进展析报表

析

我的、部门、总体销售预计我的联系人联系

管理公司所有的联系人

人管理

知识管理知识管理

权限设置知识查询

管理产品知识、销售知识、内部制度、注意事项等各种企业资讯

所有联系人部门联系人

5、机会协同：销售经理可以给下属发送信息，对重点客户给出建议和指导。 6、对立项的机会重点管理。

1、销售日报、周报、月报：自动生成 2、销售经理可以随时查阅下属的工作情况、

意向客户的进展，提供有效及时的帮助，促使签单成功，缩短成单周期 3、销售计划自动汇总

1、销售频率考核：销售代表的工作量统计 2、销售能力考核：销售漏斗分析

3、销售预计：公司当前的潜在客户，签单可

能性多大？预计下3个月销售情况怎样 4、销售进展分析：分析平均销售周期等信息

1、生日提醒

2、查询结果生成邮件列表 3、查询结果生成信封打印。

1、新员工快速熟悉企业情况 2、所有企业各种资讯汇总管理 3、分权限管理 4、分权限查询 5、保留历史资料

内

1、消息发送

部消息

组织机构管理

员工管理

系

权限管理

统

权限组管理

管

系统配置管理

理

公告管理

的发布

4、管理公告信息，包括公司通知、各种信息

基础信息，进行系统配置类型等都可以灵活配置。系统管理员管理系统的

3、系统的灵活配置，如客户的行业、等级、2、保证系统安全 1、灵活的权限管理

消息发送消息查询

内部员工之间的消息发

2、发送消息查询

送和接收

3、接收消息查询