一局一策模板

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一局一策内容摘要

一、 支局现状分析

1、 地理位置及所辖区域整体详细分析：位于我县什么部位，和什么地方接壤等，外县市或地区有几个村庄我们可以覆盖、辖区内村庄、覆盖村庄、服务人口、现存资金量约为多少等

2、 所辖范围内客户分析（最好为表格形式）：含村庄名称，户数、主要经济来源特点（纯农业\外出打工\含牧业等）、户年均收入、日常往来银行等

3、 服务范围内竞争对手情况：我支局与他行在余额规模、软硬件配备等情况上做对比说明

4、 本支局存量客户结构情况：说明本支局总服务户数，1万以下、1-5万、5-20万、20-50万、50万以上服务服务户数、户数占比、储蓄余额总和、储蓄占比情况，根据自身情况进行分析，越清晰、细致越好。

5、 现在支局人员配备及人员分工情况。

6、 与他行竞争中我们支局存在有优势有那些，劣势有那些。 二、 支局现在存在的问题及解决方案分析

根据上述赘述，分析现在支局发展中存在哪些有待于改进的问题，并分析可行的改进方案

三、 支局目标

1、 上报2014年总体余额总量净增目标。

2、 根据自身情况从横向为余额目标、理财产品净增目标、国


债目标、基金目标，纵向分解每季度目标、每月目标、每周目标、每日目标。

3、 根据人员配备情况进行每人每天目标分解。 四、 下一步发展策略及计划

1、 完成上述目标本支局还需增长余额多少，截止年底已知还需流失余额多少，合计截止年底还需增长多少。

2、 对还需增长资金进行分析

（1） 项目列表（项目可包括产说会开展、资金归集、代发代收以及支局个性化项目等）：包括项目名称、项目运行时间、预计形成资金量、预计沉淀资金等

（2） 已有客户价值最大化(到访客户、意向客户、存量客户)： A、客户深挖预计形成资金量（重点分析对各类客户的深挖掘预计形成资金量明细，成功策反存量客户他行存款做那些工作）

B、客户转介预计形成资金量（含各类客户转介及预计形成资金明细，让客户成功转介打算做那些工作）

C、留住存量客户预计形成资金量（重点分析各类客户成为我局终身客户后，不断将资金存入我局预计形成资金明细，成功使客户成为我局终身客户做那些工作。

（3）增量客户转变迅速化

预计开发增量客户形成资金量（分析如何开展增量客户开发，如何使增量客户转化为到访、意向客户）

（4）其他资金来源分析（各支局自行想到的其他资金来源形式）

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