全球及中国半导体行业进出口额及子行业市场规模分析

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全球及中国半导体行业进出口额及子行业市场

规模分析

1、半导体自主可控，国产替代仍是主旋律

中国作为世界工厂对半导体产品需求巨大。我国的电子信息产业规模宏大，2018年我国规模以上电子信息产业总规模达到20.9万亿元，产量已经达到全球第一。电视机、电脑、手机、平板等电子产品的主要生产基地位于大陆。同时，随着大陆终端品牌厂商的崛起，大陆自有品牌厂商对半导体产品的需求量大增。2018年全球前十大半导体芯片采购商，大陆企业占4席，成为仅次于美国的全球第二大半导体客户。

我国半导体芯片自给率较低，IC产业进出口逆差巨大。我国集成电路市场需求近全球33%，但本土企业产值却不达7%，自给率尚不足22%，2018年我国IC进出口逆差达2274亿美元，市场空间巨大。 2、政策加持，推动集成电路国产化进程

国家政策持续支持集成电路产业发展。国家大力支持集成电路的国产化发展：一方面出台政策对半导体公司税收进行减免，另一方面成立国家集成电路基金对企业投资。自2014年以来集成电路产业政策密集发布。2019年5月22日，财政部发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告。公告指出，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

大基金二期注册成立，有望拉动7千亿投资。2014年6月《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布和国家集成电路产业投资基金的成立，使得集成电路产业已经形成国内各行业中最为完备的政策支持体系。大基金一期规模1387亿元，于2018年基本投资完毕，撬动5145亿元社会资金。19年10月，大基金成立，规模达2041.5亿元，若按照1:3.5的撬动比，可带动超7000亿元地方及社会资金。 3、存储：市场巨大，自主可控需求迫切


存储器是电子设备中用于存储数据、指令和程序的部件，主要包括内存（DRAM）和闪存（NAND）等产品，是智能手机、PC、服务器等电子设备的核心组成部分。 数据量的高速增长有望直接推动存储器市场的发展，2018年，全球存储器市场规模约1579.67亿美元，同比增长27.42%，存储器已成为全球半导体市场的第一大细分市场和增长的主要驱动力之一。

存储器市场被美日韩厂高度垄断。2018年DRAM市场前三份额的公司分别为韩国三星43.90%、海力士29.5%和美国镁光22.1%，三家合计市场份额达95%。FlashMemory市场前三分别为三星35%、日本东芝19%和闪迪15%。

微处理器是电子系统运行的核心部件，主要用于实现程序的存取及执行，并与周边存储器和逻辑芯片交换数据信息等功能。以CPU为代表的微处理器的性能是各类电子设备性能的最直观体现，代表了半导体产业发展的最高技术水准。随着各种电子设备应用场景的不断丰富，微处理器所用的制程也持续提升，性能不断增强。 应用市场对智能手机、PC和汽车电子的性能的不断追求，是微处理器市场不断增长的动力。特别是5G高速、低延时和广域连接的应用需求的增长以及人工智能等新兴应用的兴起，对CPU、GPU等微处理器的算力提出了更高的要求，推动微处理器产品持续更新换代，从而带动微处理器市场的持续增长。2018年，全球微处理器市场规模约672.33亿美元，同比增长5.16%。

微处理器市场的集中度较高，英特尔、AMD和Nvidia等厂商占据了主要的市场份额，国产替代空间广阔。

4、封测：设计成长，拉动封测产业发展

巨大市场需求拉动我国IC设计快速成长。我国IC设计企业不断发展壮大。从企业数量上来看，我国IC设计企业从2014年的681家增长至2018年的1698家，5年增长2.5倍，达到历史新高度。受到存储器、高性能处理器等半导体芯片应用需求的增长和半导体制造规模不断扩张的驱动，封测市场规模稳步增长。2018年全球封测市场规模达560亿美元，同比增长5.07%，其中，中国市场增速显著高于全球水平，2018年中国封测市场规模约2193.90亿元，同比增长16.10%，并且未来有望保持稳步增长。

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