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中国互联网零售发展现状及零售行业发展趋势
分析
一、互联网零售企业
线上零售经过十五年快速发展，电商红利逐渐接近天花板，2019年4月实物商品网上零售额同比增长22.2%，增速逐步放缓。网购用户渗透率近年来稳定在68%左右，大部分用户会同时拥有并使用多个购物APP，线上用户争夺日渐白热化。2019Q1京东/阿里/拼多多获客成本分别为757.77/536.06/197.15元/人。 2019Q1阿里/京东/拼多多年活跃买家数量分别为6.54/3.11/4.43亿人，唯品会季度活跃买家数为3,000万人，阿里用户规模保持领先。获客成本攀升背景下，主流电商平台用户运营策略分化：2019财年阿里新增年过活跃买家超过1中亿人，其中77%来自于低线市场，市场下沉顺利，19年在低线市场将与拼多多展开更为激烈的用户争夺战；京东活跃用户增长大幅放缓，已被拼多多实现赶超，同期京东ARPU值显著提升，进入存量用户精细运营阶段。
2019Q1阿里/京东/苏宁/唯品会/拼多多营业收入同比增长52%/28%/30%/16%/652%。平台电商中，品牌化战略带来的货币化率提升推动阿里大象起舞，营收增速稳健，拼多多在低基数下延续高速增长；自营电商方面，京东物流服务成为营收增长引擎，唯品会/苏宁加速平台/零售云发展，提升服务性收入占比，优化整体盈利能力。
电商行业用户争夺进入白热化阶段，GMV和收入增速普遍放缓，促销活动仍将是各电商平台拉新和推动销售规模增长的重要手段。拼多多当前业务模式较为单一，预计短期内仍将保持较高的营销投入，优先维护用户和规模的高增长。2018年京东/苏宁/唯品会营销费率为4.2%/2.8%/3.8%，苏宁全渠道营销效率更优。2019年阿里借助支付宝、以及本地生活服务/新零售场景为电商平台引流，苏宁持续完善线下多业态门店布局，营销效率有望进一步提升。 1、阿里
2019Q1阿里在线营销服务/佣金收入为301/148亿元，同比增长31%/30%，是公司最重要的盈利来源。
2019年阿里将通过支付宝导流、淘宝内容化等加速电商市场下沉，暂时放缓feed流量的货币化进程，优先推动用户和GMV增长。战略重点仍然是以电商零售业务为现金牛，继续重点投资Lazada、菜鸟网络、新零售、本地生活业务，对标亚马逊布局“商业+科技”互联网帝国，打造从线上到线下、从本土到全球的商业生态圈，全方位集聚、留存流量，推动商品和服务收入变现。预计云计算业务在2020年之前可以成功实现正向盈利，提供新的估值支撑。 2、苏宁
苏宁已实现线下连锁/线上电商/KA/县镇级家电3C零售全渠道布局，在家电3C零售基础上，扩展母婴（红孩子）、快消生鲜（苏鲜生/苏宁小店）等高频品类，完善线下“两大、两小、多专”的门店布局，推进全渠道多业态零售生态体系建设。2019年苏宁重点完善零售云加盟店布局，在家电3C品类上扩充家居等品类，以轻资产扩张模式加速市场下沉，推动零售服务商转型。
2017/2018年苏宁实现家电3C产品销售收入1,445.3/1,756.3亿元，同比增长23%/22%，增速明显回升。线下服务体验优、产品毛利率高，符合消费升级趋势，预计在全渠道融合发展模式的优势下，苏宁家电3C销售仍将保持高于行业水平的稳健增长。 3、唯品会
唯品会是国内服饰特卖龙头，在特卖领域积累了长期运营能力和供应链优势，盈利稳健。2018年底唯品会将毛利率较低的品类转移至第三方平台销售，自营收入相应减少，推动服务性收入同比增长73%。唯品会平台复购率高、用户粘性强，将继续巩固服饰特卖经营优势，提供优质商品和深度折扣，精耕存量用户价值。 二、线下零售
2019年4月统计局最新公布的数据显示：4月CPI同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，延续了温和上行的趋势。其中，食品价格上涨6.1%，影响CPI上涨约1.19个百分点。尤其是食品CPI上行，对超市企业同店收入改善具有
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2023-05-10
