财富管理的基本概念

2022-04-10 21:41:25 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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概念,基本,财富,管理
 o o o o  o o o o 

1.相对于资产管理来说，财富管理是以（）为中心的。（单选题10分）

A.钱 B.物 C.人 D.幸福感

2.财富管理的学理基础是（）。（单选题10分）

A.均值回归理论 B.均值-方差理论 C.平均位能理论 D.平均场理论

得分：10分

得分：10分

3.在投资限制方面，下列关键词符合财富管理特点的是（）。（单选题10分）10分

得分：

o o o o  o o o o

A.静态性 B.税收意识 C.税收中性 D.无限性

4.财富管理的本质是（）。（单选题10分）

A.使钱生钱，赚更多的钱 B.节约花费在金钱上的时间 C.提高人们的幸福度 D.规避财务风险

得分：10分

 5.用金融术语来说，（）是指以客户现有的金融资产或非金融资产为中心，利用金融工具对客户的资产进行规划、组合和管理。（单选题10分）

得分：10分

o o o o  o o o o  o o o o 

A.资产管理 B.财务管理 C.财富管理 D.金融管理

6.从字面上直观地解释财富，“富”包含的内容是（）。（多选题10分）

A.货币 B.才华 C.房屋 D.粮食

7.关于资产管理与财富管理，下列说法正确的是（）。（多选题10分）

A.这是完全相同的两个概念 B.资产管理是财富管理的一部分 C.资产管理是为了使钱生钱

D.财富管理是一种全方位的综合解决方案

8.关于资产管理与财富管理的理论基础，下列分析正确的是（）。（多选题10分）分：10分

得

得分：10分得分：10分

o o o o

A.资产管理是收益水平给定的情况下追求风险最小化 B.财富管理是给定风险承受能力的情况下追求收益最大化 C.资产管理是给定风险承受能力的情况下追求收益最大化 D.财富管理是收益水平给定的情况下追求风险最小化

 o o o o  o o o o

9.“大财富管理”的概念涵盖了（）。（多选题10分）

A.财富 B.时间 C.心理 D.人际关系

10.财富管理涵盖的范围包括（）。（多选题10分）

A.个人

B.个人所在的家庭 C.个人所在的家族 D.家族企业

得分：10分

得分：10分